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資訊：傲農(nóng)生物近期公告，2026年6月，公司生豬銷售量19.6萬(wàn)頭，同比增加37.61%，環(huán)比增加10.96%。6月公司生豬存欄82.36萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)50.56%，較2026年5月減少3.37%，較2025年12月末增加10.79%。
　　盤(pán)面：截至7月7日，主力2609收盤(pán)12285元/噸，2611收盤(pán)12860元/噸，2701收盤(pán)13300元/噸，2703收盤(pán)13105元/噸。遠(yuǎn)月合約因此前已經(jīng)反映了部分預(yù)期，明顯弱于遠(yuǎn)月。
　　供給：截至7月7日，河南豬價(jià)11.24元/公斤，廣東12.81元/公斤，遼寧11.48/公斤，山東11.46元/公斤，四川10.58元/公斤。對(duì)應(yīng)6個(gè)月前的仔豬價(jià)格對(duì)于7-8月的豬價(jià)在成本端存在較強(qiáng)支撐。且前期深度虧損下散戶集中清欄大豬，市場(chǎng)中大體重生豬庫(kù)存快速去化，形成“標(biāo)豬充足、大肥緊缺”的供需錯(cuò)位格局；肥豬價(jià)格率先走強(qiáng)，高價(jià)肥豬帶動(dòng)整體生豬市場(chǎng)估值抬升，養(yǎng)殖端惜售情緒升溫。
　　需求：高溫抑制消費(fèi)，且標(biāo)豬在大豬行情支撐下，價(jià)格快速走高，屠企收購(gòu)成本增加，多采取縮量保價(jià)保鮮銷操作，開(kāi)工率繼續(xù)下行。凍品庫(kù)容率目前已經(jīng)飆升至33.08%。
　　庫(kù)存與結(jié)構(gòu)：官方最新數(shù)據(jù)顯示，2026年3月末全國(guó)能繁母豬存欄數(shù)據(jù)為3904萬(wàn)頭，且4-5月連續(xù)兩個(gè)月都未發(fā)布最新能繁數(shù)據(jù)，結(jié)合當(dāng)前不斷提升的母豬PSY來(lái)看，能繁母豬存欄這一數(shù)據(jù)的可參考性明顯下降。此外，樣本企業(yè)仔豬量5月末數(shù)據(jù)為579.26萬(wàn)頭，連續(xù)兩月下降，此前對(duì)應(yīng)到生豬供應(yīng)峰值可能出現(xiàn)在9-10月。
　　結(jié)論：現(xiàn)貨7-8月成本端支撐，供應(yīng)峰值或?qū)⒃?-10月
　　操作建議：區(qū)間操作為主
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：豬瘟導(dǎo)致加速去化