>> 申銀萬國-同有科技業(yè)務(wù)層草根調(diào)研紀要-120417
| 上傳日期： |
2012/4/18 |
大小： |
233KB |
| 格式： |
doc |
來源： |
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作者： |
萬建軍 |
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行業(yè)景氣度和增速：
1.存儲行業(yè)爆發(fā)之前，服務(wù)器行業(yè)是IT銷售里面景氣度比較高的。但現(xiàn)在服務(wù)器行業(yè)競爭特別激烈，虧錢也要做。存儲行業(yè)現(xiàn)在比服務(wù)器好的原因有兩個：一，它是處理數(shù)據(jù)，不是處理計算。計算是一次性的，后續(xù)投資比較難；數(shù)據(jù)是多重連續(xù)投資的。二，網(wǎng)絡(luò)視頻、視頻監(jiān)控等使非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進入高速增長期，拉動存儲需求。
2.近年行業(yè)特別好，有不少做的風生水起的小公司，也都很賺錢。一般行業(yè)內(nèi)公司每年銷售人員的業(yè)績增長目標是30%左右，好光景的時候可能上浮幾個百分點。
3.估計IDC給的行業(yè)增速16%是包含了DAS/FC SAN/IP SAN/NAS，實際上IP SAN增速最高。而同有IP SAN比重很高，所以所在細分行業(yè)增速很高（筆者后來找到賽迪咨詢數(shù)據(jù)，IP SAN中國復合增速高達27.69%,FC SAN僅為13.6%）
市場肯定要靠收購，和國外市場格局一樣。收購軟件比較好的公司提高協(xié)同，或者硬件小公司提高收入。
行業(yè)技術(shù)：
1.行業(yè)沒有標準（這和我們報告觀點一致），所以技術(shù)至上。這點和很多IT領(lǐng)域很不同。
2.三個原廠是EMC、LSI、HDS，不少國外牛廠是OEM這三家的。
3.目前幾個關(guān)鍵技術(shù)可比指標：接口，IOPS，存儲容量，這幾個指標接近的廠商之間可比產(chǎn)品線。
4.行業(yè)目前是有一些規(guī)模較高的公司，這是因為行業(yè)好需求旺盛。長期來看，這些公司的前途取決于各自技術(shù)路線的選擇，選對技術(shù)路線的長期會取勝，目前同有比重較高的IP SAN目前行業(yè)增速很高。
市場競爭：1.打單遇到的國外廠商還比較少，大概三方面原因：一是行業(yè)競爭比起PC\服務(wù)器等，相對競爭不激烈。二是往往本土和本土競爭，國外和國外競爭。三是國外用的NAS/FC SAN比較多，我們IPSAN 比重最高。預計國內(nèi)市場技術(shù)長期趨勢應(yīng)該是IP SAN，而且IP SAN和NAS要融合成統(tǒng)一存儲。
2、市場競爭力主要是軟件（和我們行業(yè)觀點一致）、解決方案、實施方案。其中，歐美廠商很多實施方案不做，給本土做，光實施就養(yǎng)活了不少本土廠商。公司的實施方案非常有積累，主要是幾個技術(shù)大牛梳理這方面。
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