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    事件：
    京能熱電擬向京能國際非公開發(fā)行股份購買其持有的煤電業(yè)務(wù)經(jīng)營性資產(chǎn)，同時，京能熱電擬向不超過10 名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份配套融資，配套融資總額不超過本次總交易金額的25%，且不超過25 億元。方案尚待有關(guān)部門核準(zhǔn)或批準(zhǔn)。
    一、標(biāo)的資產(chǎn)：
    京能國際所持股權(quán)。岱海發(fā)電51%的股權(quán)、寧東發(fā)電65%的股權(quán)、康巴什熱電51%的股權(quán)、長治欣隆65%的股權(quán)（目前山西國電正在辦理對長治欣隆的增資手續(xù)，增資完成后京能國際對長治欣隆的持股比例將變?yōu)?%）、大同發(fā)電40%的股權(quán)、華能北京熱電34%的股權(quán)、三河發(fā)電30%的股權(quán)、托克托發(fā)電25%的股權(quán)、托克托第二發(fā)電25%的股權(quán)等9 家發(fā)電公司股權(quán)；
    委托貸款債權(quán)。京能國際對7 家關(guān)聯(lián)公司本金金額為29 億元委托貸款債權(quán)
    京能國際對華能北京熱電預(yù)付增資款。金額1.29 億元的其他非流動資產(chǎn)。
    京能國際債務(wù)：京能國際承擔(dān)的本金金額為41.5 億元的對外債務(wù)。
    四項標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值：預(yù)估總值約為93.46 億元、凈資產(chǎn)賬面值凈額為43.04億元，預(yù)估增值率為117.15%。
    二、非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)：
    發(fā)行方式。向京能國際非公開發(fā)行股票，收購以上標(biāo)的資產(chǎn)。
    發(fā)行價格。根據(jù)定價基準(zhǔn)日前20 個交易日股票交易均價8.12 元/股，按照2011 年度利潤分配方案調(diào)整為7.92 元/股。
    發(fā)行數(shù)量。按標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約93.46 億元計算，數(shù)量約為118005.05 萬股。
    三、非公開發(fā)行股票募集配套資金：
    發(fā)行方式。向不超過10 名符合條件的特定對象非公開發(fā)行。
    發(fā)行價格。不低于定價基準(zhǔn)日前20 個交易日公司股票交易均價的90%，最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次交易的核準(zhǔn)后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關(guān)規(guī)定以競價方式確定。
    發(fā)行數(shù)量。融資的總額不超過本次交易總金額的25%，且不超過25 億元，發(fā)行價格按照現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定辦理，具體發(fā)行數(shù)量將提請股東大會授權(quán)董事會與獨立財務(wù)顧問協(xié)商確定。
    募集資金用途。補充流動資金。