>> 國信證券-廣州藥業(yè)-0874.HK-“New Guangzhou Pharm“ sailing after reorganization-120521
| 上傳日期： |
2012/5/23 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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作者： |
邱海燕 |
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此報告為加密報告 |
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"新廣藥"集中廣藥集團(tuán)醫(yī)藥經(jīng)營相關(guān)資產(chǎn)：2012 年3 月27 日廣州藥業(yè)已經(jīng)宣告資產(chǎn)重組預(yù)案，包括吸收合并白云山藥業(yè)，收購廣藥集團(tuán)物業(yè)及注冊商標(biāo)資產(chǎn)、保聯(lián)及百特股份。 紅罐"王老吉"品牌已收回，廣藥加快腳步搶占市場份額:廣藥集團(tuán)在與加多寶母公司鴻道集團(tuán)的商標(biāo)權(quán)訴訟中獲勝。中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會裁定加多寶停止使用"王老吉"商標(biāo)。廣州藥業(yè)目前正緊急招聘3000 名員工以配合其王老吉涼茶產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)大和推廣的需要并計劃6 月推出紅罐"王老吉"產(chǎn)品，相信此舉是為了抓住時機(jī)爭奪加多寶的市場份額。 狂犬病疫苗正處于利潤爆發(fā)期:廣州藥業(yè)下屬企業(yè)諾誠生物2009 年開始供應(yīng)VERO 細(xì)胞狂犬病疫苗。該公司的利潤在2011 年下半年獲得大幅提升，利潤為人民幣4 千萬元。我們看到公司1 季度已經(jīng)獲批46 萬人份的VERO 細(xì)胞狂犬病疫苗，我們認(rèn)為該業(yè)務(wù)在未來幾年對公司的利潤貢獻(xiàn)將持續(xù)提升。
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