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公司于6 月29 日晚發(fā)布關(guān)于“關(guān)于年產(chǎn)2000 噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目一期年產(chǎn)1000 噸試生產(chǎn)”的公告：公司使用超募資金12,476 萬(wàn)元實(shí)施的年產(chǎn)2000噸六氟磷酸鋰及配套產(chǎn)品項(xiàng)目中的一期“年產(chǎn)1000 噸六氟磷酸鋰及配套氟化鋰生產(chǎn)線(xiàn)”具備開(kāi)車(chē)試生產(chǎn)條件，進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
    評(píng)論
    公司六氟磷酸鋰技術(shù)獲得國(guó)家認(rèn)可：公司今年先后獲得河南省科學(xué)進(jìn)步二等獎(jiǎng)、“鋰離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈電解質(zhì)開(kāi)發(fā)”國(guó)家863 項(xiàng)目課題專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（453 萬(wàn)元）、國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)資金補(bǔ)貼（1854 萬(wàn)元）。
    我國(guó)電解液產(chǎn)量保持20%以上增長(zhǎng)：我國(guó)電解液產(chǎn)量已經(jīng)經(jīng)歷連續(xù)多年20%以上的高度增長(zhǎng)，而去年日本地震以后我國(guó)廠(chǎng)商抓住機(jī)遇繼續(xù)擴(kuò)張，比如新宙邦已經(jīng)進(jìn)入日、韓供應(yīng)鏈且今年上半年銷(xiāo)量躍居國(guó)內(nèi)前三，北化、天賜分別新增5000 和6000 噸電解液產(chǎn)能；另外日本電解液大廠(chǎng)三菱化學(xué)計(jì)劃于今年在中國(guó)建1 萬(wàn)噸產(chǎn)能，國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)今年全國(guó)1~5 月份我國(guó)電解液累積產(chǎn)量達(dá)到10050 噸，同比增長(zhǎng)23%。
    今年國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰需求約3000 噸：去年全國(guó)電解液產(chǎn)量接近2 萬(wàn)噸，我們預(yù)計(jì)今年有望達(dá)到2.5 萬(wàn)噸以上，以六氟磷酸鋰占電解液質(zhì)量12%比例計(jì)算，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰需求3000 噸。
    公司市場(chǎng)開(kāi)拓順利，預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰銷(xiāo)量有望達(dá)到800-1000 噸：根據(jù)我們了解，公司已經(jīng)得到國(guó)內(nèi)大多數(shù)電解液廠(chǎng)商的認(rèn)可，目前產(chǎn)銷(xiāo)情況良好。
    超募資金項(xiàng)目1000 噸產(chǎn)能投產(chǎn)后，目前六氟磷酸鋰總產(chǎn)能將達(dá)到1200噸。我們判斷今年國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰需求旺盛，對(duì)公司這部分產(chǎn)能消化持樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量有望達(dá)到800-1000 噸。
    投資建議
    我們暫時(shí)維持公司2012-2014 年EPS 為0.56，0.79 和0.91 的盈利預(yù)測(cè)。
    我們認(rèn)為公司今年六氟磷酸鋰率先放量將奠定其細(xì)分領(lǐng)域龍頭的地位，同時(shí)也看好公司在鋰電池其他材料領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿?，維持“增持”評(píng)級(jí)。詳情請(qǐng)見(jiàn)我們5 月31 日發(fā)出的首次覆蓋報(bào)告《氟化鹽處于景氣低點(diǎn)，六氟磷酸鋰迎來(lái)豐收年》。