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今年以來(lái)內(nèi)地經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，以致多間企業(yè)上半年盈利表現(xiàn)欠佳并相繼發(fā)盈警。受投資收益大減，以及保費(fèi)收入增長(zhǎng)放緩影響，太保(02601)昨天發(fā)出盈警。
    太保昨天發(fā)公告指出，預(yù)計(jì)中期純利按年減少55%左右，該公司去年上半年純利為58.16億元(人民幣。下同)，意味著太保今年上半年凈賺約26.2億元，而今年首季，太保純利大幅倒退逾八成，僅6.52億元。換言之，第2季太保錄得純利約20億元，表現(xiàn)已較首季有所改善。
    盡管今年上半年內(nèi)地資本市場(chǎng)已略見(jiàn)改善，而內(nèi)險(xiǎn)商亦于去年第4季增提撥備。惟美銀美林發(fā)表短評(píng)指出，鑒于內(nèi)險(xiǎn)商的投資資產(chǎn)價(jià)格持續(xù)低企，因此今年上半年它們?nèi)孕桀~外增加撥備，但基于這些投資已于去年按市值入賬，因此只會(huì)拖低凈利潤(rùn)，對(duì)賬面值及內(nèi)涵價(jià)值影響有限。
    美銀美林并預(yù)計(jì)，上半年太保新業(yè)務(wù)價(jià)值按年增長(zhǎng)5%至6%，相信是同業(yè)中表現(xiàn)最優(yōu)，維持太?！百I(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    內(nèi)地資本市場(chǎng)表現(xiàn)不振，加上保費(fèi)收入增幅較數(shù)年前放緩，不利內(nèi)險(xiǎn)股盈利表現(xiàn)。我們認(rèn)為，除了國(guó)壽(02628)以外，其余內(nèi)險(xiǎn)股的股價(jià)都缺乏上升趨勢(shì)，建議暫時(shí)不要沾手內(nèi)險(xiǎn)股(國(guó)壽除外)，而國(guó)壽則可以考慮在20元附近買(mǎi)入，目標(biāo)價(jià)21.5元，跌穿19元止損