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    達(dá)實(shí)智能于2012 年9 月19 日發(fā)布公告收到大連地鐵有限公司委托大連機(jī)械設(shè)備成套公司發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》，確定公司為大連地鐵工程環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）總承包項(xiàng)目第二標(biāo)段的中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)格為5901 萬(wàn)元，占公司11 年?duì)I收11.12%。點(diǎn)評(píng)如下：公司繼續(xù)開(kāi)拓華北業(yè)務(wù)，收入地區(qū)布局愈加均衡
    公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域在華南，2010 年華南地區(qū)收入占比近9 成，由于近兩年公司加大全國(guó)范圍的業(yè)務(wù)開(kāi)拓，該區(qū)域有所下降，據(jù)12 年中報(bào)最新披露約占75%，但是整體來(lái)看依然“南傾”。原本公司在華北地區(qū)的業(yè)務(wù)主要集中在北京，本次中標(biāo)大連項(xiàng)目是公司進(jìn)軍“西北、華北”策略的重要一步。另，本項(xiàng)目為公司軌道交通智能化業(yè)務(wù)在長(zhǎng)江以北的首個(gè)項(xiàng)目，自此，公司的軌道交通智能化業(yè)務(wù)已拓展到4 個(gè)城市，體現(xiàn)了公司以“精耕行業(yè)”實(shí)現(xiàn)區(qū)域突破的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，有利于公司軌道智能化業(yè)務(wù)在北方區(qū)域的拓展。配合公司7 月對(duì)聯(lián)欣科技的收購(gòu)?fù)M(jìn)華東地區(qū)，達(dá)實(shí)智能正經(jīng)歷由區(qū)域型公司向全國(guó)性公司的轉(zhuǎn)變進(jìn)程。
    軌道交通智能化的盛宴剛拉開(kāi)序幕，達(dá)實(shí)將迎來(lái)地鐵軌道大年
    2012 年9 月5 日，國(guó)家發(fā)改委密集批復(fù)了多個(gè)城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目，累計(jì)投資額超過(guò)8000 億，涉及19 個(gè)城市，兩個(gè)地區(qū)，因此，本次中標(biāo)僅僅是軌道交通智能化盛宴的一個(gè)序曲。
    通常在軌道交通工程中，軌道智能化部分占總投資約5%-10%，因此，在未來(lái)4-6年（大多數(shù)項(xiàng)目集中在2012 年-2018 年完成），僅該輪批復(fù)能釋放400 至750億元左右軌道交通化業(yè)務(wù)的需求。本次中標(biāo)的意義在于證明了公司可以在非傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域開(kāi)拓業(yè)務(wù)的潛力，公司11 年的總收入5.3 億，未來(lái)市場(chǎng)容量相對(duì)寬廣，拓展空間還很大。達(dá)實(shí)將迎來(lái)地鐵軌道大年。
    建筑智能+建筑節(jié)能，公司未來(lái)將快速發(fā)展
    公司是建筑節(jié)能與建筑智能的集大成者，二者相輔相成，公司在現(xiàn)有建筑節(jié)能改造與分享、新建筑節(jié)能托管等方面已經(jīng)走在了市場(chǎng)前面，形成了銷(xiāo)售渠道等方賣(mài)弄的顯著優(yōu)勢(shì)，為業(yè)主提供系統(tǒng)化的一攬子服務(wù)。預(yù)計(jì)公司在綠色、節(jié)能政策的推動(dòng)之下將快速發(fā)展。
    投資建議
    預(yù)計(jì)達(dá)實(shí)智能2012-2014 年EPS 分別為0.8、1.2、1.5 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。