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廈門鎢業(yè)今日公告，公司大股東福建稀土集團(tuán)于2012年12月4日通過二級市場增持了廈門鎢業(yè)股份119.65萬股，占公司總股本0.175%，平均成交價(jià)格為28.13元/股，累計(jì)交易金額為3361萬元。本次完成增持后、加上正在辦理的由福建冶金過戶到福建稀土集團(tuán)的廈門鎢業(yè)的2.29億股，福建稀土集團(tuán)將持有廈鎢33.78%；再加上福建稀土全資子公司潘洛鐵礦持有的0.51%的股權(quán)比例，福建稀土集團(tuán)控制廈鎢股份為34.28%。
    公司公告還顯示，福建稀土集團(tuán)未來12個月還將繼續(xù)通過二級市場增持廈鎢股份，包括本次已增持的119萬股、增持比例不低于總股本的0.5%（即341萬股）、比超過總股本的2%（即1364萬股），即未來12個月繼續(xù)增持22萬股~1245萬股。
    投資要點(diǎn)：
    僅僅從本次增持和后續(xù)繼續(xù)增持的情況來看，我們認(rèn)為，近期深幅調(diào)整的股價(jià)，在可見的未來新增了一個支撐；長期看，則非常明顯顯示大股東在充分了解廈鎢基本面的情況下，對公司長期發(fā)展非?？春谩?br>    從我們長期跟蹤公司的情況來看，我們認(rèn)為，短期廈鎢基本面可能還存在以下幾個利于長期發(fā)展的事項(xiàng)：1、更高層面進(jìn)一步確認(rèn)廈鎢福建稀土整合主體；2、獲取新的稀土采礦權(quán)證、在2013年釋放稀土礦產(chǎn)量；3、磁性材料在高端認(rèn)證方面取得突破、利于明年產(chǎn)量的批量釋放與業(yè)績貢獻(xiàn)。
    對于廈鎢2013年業(yè)績，我們依然認(rèn)為，稀土產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績貢獻(xiàn)是公司明年業(yè)績增量的最大看點(diǎn)。首先，礦山方面，我們認(rèn)為，公司確定成為整合福建稀土資源的主體，預(yù)計(jì)明年公司能擁有福建省稀土開采配額，以福建省2012年2000噸的配額為假設(shè)、大幅調(diào)整之后的稀土產(chǎn)品價(jià)格測算，預(yù)計(jì)明年稀土礦山業(yè)務(wù)能貢獻(xiàn)業(yè)績0.20元左右。
    稀土產(chǎn)業(yè)鏈的磁性材料方面，經(jīng)過今年生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)以及高端認(rèn)證進(jìn)展，明年能貢獻(xiàn)比較明顯的業(yè)績。我們以公司6000噸產(chǎn)能釋放3000噸的量，保守按可比的上市公司今年磁材盈利狀況為參考，預(yù)計(jì)磁材貢獻(xiàn)EPS在0.20元左右。
    海峽國際社區(qū)3期明年下半年結(jié)算將貢獻(xiàn)明顯的業(yè)績。與2期相比，預(yù)計(jì)3期收入和利潤貢獻(xiàn)獎更加明顯，預(yù)計(jì)3期貢獻(xiàn)EPS超過0.30元。
    “擁有鎢和南方稀土兩大中國優(yōu)勢稀有金屬資源、產(chǎn)業(yè)鏈完整且注重深加工產(chǎn)品的高品質(zhì)、公司業(yè)績增長確定并且有持續(xù)超預(yù)期因素”依然是對廈鎢最基本的判斷。
    維持強(qiáng)烈推薦的投資評級。維持公司12-14年EPS至0.83元、1.48元和2.06元，目前所處行業(yè)金屬價(jià)格與公司股價(jià)都出現(xiàn)了大幅的調(diào)整，股價(jià)向下風(fēng)險(xiǎn)因素較少、未來可見的事項(xiàng)都是利于公司長期發(fā)展的事項(xiàng)、再加上本次大股東增持提升二級市場信心，我們判斷，目前股價(jià)基本處于未來一年的底部。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：鎢、稀土產(chǎn)品等價(jià)格大幅波動；磁性材料認(rèn)證進(jìn)展緩慢。