>> 中銀國際-中百集團(000759)換股吸收合并武漢中商事件點評-121206
| 上傳日期： |
2012/12/6 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
持有 |
作者： |
劉都 |
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一、事件概述
中百集團(000759.CH/人民幣5.66, 持有)公告換股吸收合并武漢中商并募集配套資金的最新進展：
1) 換股比例及價格。武漢中商與中百集團的換股價分別是6.49 元/股和6.83元/股，換股比例為1:0.9503，即每1 股武漢中商之A 股股份換0.9503 股中百集團之A 股股份，中百集團本次新增股份換股吸收合并武漢中商涉及的發(fā)行股份數(shù)量為23,873.5980 萬股。
2) 募集資金。擬通過詢價的方式向不超過10 名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價不低于6.15 元/股，發(fā)行數(shù)量不超過8,837.7601 萬股。此次募集資金不超過5.43 億元，主要用于公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展及補充流動資金。
3) 現(xiàn)金選擇權(quán)。按照規(guī)定流程行使現(xiàn)金選擇權(quán)，武漢中商的股東可獲得6.49 元/股的對價，中百集團的股東可獲得6.83 元/股的對價。對價均由大股東武商聯(lián)集團支付。
4) 此次重組需要獲得需參會股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上審議通過（關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
二、盈利預(yù)測
鑒于重組事項的不確定性，我們暫參考公司給出的合并后的盈利預(yù)測。
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