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    核心推薦理由：1、鋼研高鈉：目前鋼研高鈉高達(dá)60%的訂單為航空航天軍品，公司計(jì)劃在軍品保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，通過(guò)開拓民品市場(chǎng)，將民品所占收入比例提升至70%。公司募投項(xiàng)目產(chǎn)能實(shí)質(zhì)釋放后，其收入規(guī)模和盈利能力將顯著提升，我們預(yù)計(jì)未來(lái)5年EPS復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.28%。近期航空航天扶持政策有望出臺(tái)，鋼研高鈉作為航空發(fā)動(dòng)機(jī)材料的領(lǐng)軍行業(yè)，擁有長(zhǎng)期積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和大客戶優(yōu)勢(shì)，與以航空動(dòng)力為代表的中航工業(yè)系集團(tuán)公司有著穩(wěn)定合作關(guān)系。伴隨著專項(xiàng)方案的逐步落實(shí)，公司除獲得專項(xiàng)資金支持外，受國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大的拉動(dòng)，公司業(yè)績(jī)也有望穩(wěn)步提升。
    2、方大炭素：鐵精粉和特種石墨產(chǎn)品二輪驅(qū)動(dòng)為公司利潤(rùn)提供良好保障。公司擬增發(fā)不超過(guò)28.16億元，投資建設(shè)3萬(wàn)噸/年特種石墨制造與加工項(xiàng)目和10萬(wàn)噸/年油系針狀焦工程，成為未來(lái)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)，該增發(fā)申請(qǐng)已經(jīng)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核。近期工信部發(fā)布石墨行業(yè)準(zhǔn)入條件，提出嚴(yán)格控制增量，重在優(yōu)化存量，大力調(diào)整結(jié)構(gòu)，推進(jìn)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。我們認(rèn)為，近年來(lái)高端石墨材料技術(shù)不斷產(chǎn)生新突破，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程在逐步進(jìn)行，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。