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    事件：近期我們與公司高管就公司目前經(jīng)營(yíng)情況與發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行溝通。【慧博資訊】
    主要結(jié)論：公司重組后成為五礦集團(tuán)重要的稀土分離業(yè)務(wù)平臺(tái)。（慧博資訊）近期鏑價(jià)下跌，我們認(rèn)為主因?yàn)橄⊥料掠涡枨蟪掷m(xù)疲弱以及2012 年底以來(lái)各大稀土冶煉廠商“停產(chǎn)保價(jià)”潮結(jié)束。展望未來(lái)，成本支撐以及需求轉(zhuǎn)好將刺激稀土價(jià)格回暖。假設(shè)公司2013-15 年的稀土冶煉配額約在3000 噸，而稀土冶煉產(chǎn)品的平均價(jià)格分別為32、40 和42 萬(wàn)元/噸（不含稅），預(yù)計(jì)2013-15 年EPS 分別為0.11、0.19 和0.24 元，目前公司股價(jià)對(duì)應(yīng)2013 年P(guān)E 約180 倍，暫時(shí)不給予評(píng)級(jí)。
    1. 主營(yíng)稀土冶煉分離。2012 年公司進(jìn)行了重大資產(chǎn)重組：主營(yíng)業(yè)務(wù)由電解鋁及鋁加工業(yè)務(wù)變更為稀土冶煉分離及稀土技術(shù)研發(fā)。目前總股本為9.67 億股，實(shí)際控制人仍為五礦集團(tuán)，旗下主要資產(chǎn)為贛縣金紅稀土公司與定南大華新材料公司（兩者均為全資子公司）。而稀土研究定位于稀土分離最優(yōu)化設(shè)計(jì)解決方案的研究公司，盈利能力一般，預(yù)計(jì)每年凈利潤(rùn)在500 萬(wàn)左右。