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    受益房產(chǎn)增值，公司上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)72% 公司發(fā)布半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)收入近2.1 億元，同比增長(zhǎng)30.1%，完成歸屬于母公司凈利潤(rùn)5091 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.1%。折算第二季度單季公司實(shí)現(xiàn)收入1.4 億元，同比增長(zhǎng)38.7%，完成凈利潤(rùn)4046 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101%。公司Q2 實(shí)現(xiàn)盈利翻番的主要原因除了正常的營(yíng)收、毛利率增長(zhǎng)外， 計(jì)入增資都市圈科技的房產(chǎn)增值金額為1482 萬(wàn)元，扣除此非經(jīng)常性損益后公司上半年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)為26.6%，符合市場(chǎng)預(yù)期。   
    傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，新興業(yè)務(wù)漸成規(guī)模 從公司半年報(bào)的主營(yíng)業(yè)務(wù)分類中，我們看到其各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展完全符合我們?cè)谇捌谏疃葓?bào)告《掘金北斗導(dǎo)航，優(yōu)選測(cè)繪龍頭》中的判斷，即傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，新興業(yè)務(wù)漸成規(guī)模。高精度衛(wèi)星定位與測(cè)繪同比增長(zhǎng)26.5%，占總營(yíng)收的77%，在進(jìn)口替代和高端iRTK 占比逐步提高的背景下實(shí)現(xiàn)了收入和毛利率的雙升；地理信息與智慧城市應(yīng)用與系統(tǒng)集成分別實(shí)現(xiàn)了56.8%、81.3%的收入同比增速。整體看，公司報(bào)告期內(nèi)毛利率穩(wěn)步提升了2.1 個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)研發(fā)投入之下，公司基于北斗/GPS 雙系統(tǒng)高精度測(cè)繪終端、第一代地面掃描儀等新產(chǎn)品的推出保證了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 
    橫向擴(kuò)張步伐依舊，多領(lǐng)域布局開拓應(yīng)用空間 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)了對(duì)都市圈科技和漢寧科技的并購(gòu)，切入到智慧城市應(yīng)用和軌道探損領(lǐng)域，多領(lǐng)域布局之勢(shì)明顯。同時(shí)，公司還在上半年拓展了農(nóng)機(jī)自動(dòng)化應(yīng)用領(lǐng)域并成功與國(guó)內(nèi)某農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行了業(yè)務(wù)合作，為拓展智慧農(nóng)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。 我們認(rèn)為，公司起步于高精度測(cè)繪市場(chǎng)，以專有的導(dǎo)航、聲納、激光技術(shù)為基礎(chǔ)，形成各領(lǐng)域?qū)I(yè)的產(chǎn)品解決方案，有效克服了單一市場(chǎng)需求空間有限的發(fā)展瓶頸?？梢灶A(yù)見地，農(nóng)業(yè)自動(dòng)化將是我國(guó)這樣一個(gè)農(nóng)業(yè)需求大國(guó)必將經(jīng)歷的階段，未來(lái)將通過(guò)LBS 技術(shù)實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)設(shè)備的自動(dòng)控制從而達(dá)到集中化、機(jī)械化生產(chǎn)的目的。 
    長(zhǎng)期看好公司發(fā)展路徑，回調(diào)現(xiàn)買入良機(jī) 公司在北斗導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了陸地、海洋、三維、航拍等多種技術(shù)結(jié)合的系統(tǒng)性解決方案，長(zhǎng)期發(fā)展路徑清晰，近期的回調(diào)提供了買入良機(jī)， 今明兩年EPS 分別為0.57 元、0.82 元，維持"買入"評(píng)級(jí)。