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    事件：電網(wǎng)用電互動(dòng)需求正式提上議事日程
    電科院組織召開(kāi)電網(wǎng)互動(dòng)需求研討會(huì)。為適應(yīng)電力用戶(hù)只能用電的需求，促進(jìn)智能用電互動(dòng)化研究，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)與客戶(hù)電力流、信息流、業(yè)務(wù)流實(shí)時(shí)互動(dòng)，構(gòu)建客戶(hù)廣泛參與、市場(chǎng)響應(yīng)迅速、資源配置優(yōu)化、管理高效節(jié)約、多方合作共贏的新型供用電模式，電科院召集相關(guān)企業(yè)開(kāi)展電網(wǎng)用電互動(dòng)需求研究，電網(wǎng)用電交互系統(tǒng)正式提上議事日程。
    用電信息交互系統(tǒng)將再造一個(gè)以上東軟
    公司用電信息交互系統(tǒng)方案已經(jīng)完成，并在國(guó)網(wǎng)積極推進(jìn)，由于目前國(guó)網(wǎng)抄表采用電力線載波通信的方式，因此，用電信息交互系統(tǒng)信息傳輸也將采用載波通信的方式到戶(hù)，公司具備天然的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們了解到，未來(lái)用電信息交互系統(tǒng)硬件方面以顯示終端的模式呈現(xiàn)，公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)出多種方案，根據(jù)用戶(hù)數(shù)測(cè)算，用電信息交互系統(tǒng)潛在市場(chǎng)空間超400 億，按照公司目前載波芯片市占率測(cè)算，公司產(chǎn)品市場(chǎng)需求超160 億，用電交互系統(tǒng)將再造一個(gè)以上東軟。我們預(yù)計(jì)在2014 年年底或者2015 年上半年推出。
    用電信息交互或?qū)⑴c智能家居對(duì)接
    從此次會(huì)議系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商名單看，我們認(rèn)為國(guó)網(wǎng)用電信息交互系統(tǒng)或?qū)⑴c智能家居產(chǎn)品對(duì)接，公司既是國(guó)網(wǎng)電力線載波通信核心供應(yīng)商，同時(shí)又是智能家居方案供應(yīng)商，未來(lái)公司在國(guó)網(wǎng)用電信息交互系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮核心作用，將是核心方案供應(yīng)商。
    傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展將大幅超預(yù)期
    公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)未來(lái)三年將大幅超預(yù)期，國(guó)網(wǎng)用電信息化以及法院庭審系統(tǒng)推廣將推動(dòng)公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)率40%左右，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在用電信息系統(tǒng)推動(dòng)下成為高成長(zhǎng)的新興業(yè)務(wù)。
    智能家居順利推進(jìn)
    公司智能家居業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，4 月份相關(guān)產(chǎn)品正式推向市場(chǎng)，從我們產(chǎn)業(yè)草根調(diào)研情況看，房地產(chǎn)商等下游企業(yè)客戶(hù)對(duì)智能家居需求積極，對(duì)地產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，智能家居是它們高端產(chǎn)品的重要組成部分。此外，從膠州智慧城市建設(shè)進(jìn)展看，2014 年完成基建后，2015 年將是建設(shè)大年，這將保證公司智能家居業(yè)務(wù)在行業(yè)發(fā)展初期就將超越整個(gè)行業(yè)成長(zhǎng)速度。
    維持買(mǎi)入建議
    上調(diào)公司2015 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司未來(lái)三年?duì)I業(yè)收入為5.03、9.91、19.21億元，YOY 為13.96%、96.92%、93.84%，凈利潤(rùn)分別為2.36、4.15、6.34億元，YOY 分別為-9.22%、76.28%、52.88%，EPS 為1.07、1.86、2.85 元，PE 分別為36、20、13 倍，我們認(rèn)為，國(guó)網(wǎng)自身發(fā)展帶來(lái)公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)巨大的發(fā)展空間，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)同樣維持高成長(zhǎng)狀態(tài)，而新業(yè)務(wù)智能家居同樣步入高成長(zhǎng)階段，同時(shí)外延式擴(kuò)張預(yù)期依然存在，未來(lái)幾年公司將享受高估值水平，公司將是新一輪智能化浪潮中核心受益企業(yè)，維持“買(mǎi)入”的建議。