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業(yè)績符合預(yù)期。2013年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.68億元，同比增長49.57%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤8,864.99萬元,同比增長8.73%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9,023.64萬元，同比增長27.54%；EPS 0.66元。2014年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為9576萬元，同比增長8.29%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為2156.52萬元，同比增長21.72%；EPS 0.16元，業(yè)績符合預(yù)期。一季報(bào)收入增幅低于預(yù)期是由于公司剝離毛利率較低的天津子公司所致。
    深耕電信市場，市場份額穩(wěn)步提升。2013年，公司繼續(xù)深耕電信行業(yè)，在傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域聯(lián)通的滲透率進(jìn)一步提升，在電信和移動(dòng)的覆蓋面逐漸擴(kuò)大，公司來自電信行業(yè)的收入規(guī)模為4.32億元，同比增速高達(dá)45.02%。與此同時(shí)，公司加快在其他行業(yè)布局的步伐，目前已經(jīng)在金融、政府、工業(yè)、新聞媒體等領(lǐng)域獲得突破。
    外延擴(kuò)張戰(zhàn)略，打開新的市場空間。2013年，公司收購了北科億力和科瑞明，分別切入工業(yè)和金融兩大市場。通過外延式擴(kuò)張，公司可以迅速切入非電信領(lǐng)域，豐富商業(yè)智能全產(chǎn)業(yè)鏈的多層次產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)在資源、市場和技術(shù)上的互補(bǔ)，帶來新的盈利增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來還將持續(xù)并購，繼續(xù)探索商業(yè)智能在更多行業(yè)的應(yīng)用。
    數(shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)想象空間大。公司作為長期接觸運(yùn)營商數(shù)據(jù)的專業(yè)商業(yè)智能公司，對大數(shù)據(jù)的理解十分深厚。2013年，公司積極布局?jǐn)?shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)，例如與運(yùn)營商合作通過大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)分析用戶消費(fèi)消費(fèi)習(xí)慣，尋求變現(xiàn)途徑；此外，公司還將與中國銀聯(lián)合作建立在線支付平臺，并將參與后續(xù)的數(shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)代表了行業(yè)長期發(fā)展方向，公司優(yōu)勢明顯。
    投資建議：公司作為優(yōu)質(zhì)大數(shù)據(jù)公司，發(fā)展戰(zhàn)略十分清晰，在深耕電信市場的同時(shí)，積極通過收購進(jìn)軍其他行業(yè)，進(jìn)一步打開了市場空間。我們預(yù)計(jì)公司2014-2016 年EPS 分別為0.99、1.41、2.01 元，維持“買入-A”投資評級，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)45 元。