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摘要
    安潔科技是一家專業(yè)從事各種特殊電子絕緣材料、緩沖材料等專業(yè)功能性材料的整體方案設(shè)計(jì)供應(yīng)商。
    公司目標(biāo)客戶定位：全球知名的消費(fèi)電子產(chǎn)品品牌廠商和代工商，如蘋果、聯(lián)想、Intel、facebook、谷歌、惠普、華碩、索尼、戴爾、富士康等。目前蘋果業(yè)務(wù)占據(jù)公司營收80%以上份額，安潔科技是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司中占比最高的一家。聯(lián)想是公司第二大客戶，公司主要生產(chǎn)聯(lián)想筆記本的Track pad。
    隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品朝著智能化、大屏化、輕薄化、便攜化發(fā)展，新的智能終端產(chǎn)品層出不窮，為絕緣功能器件和粘貼功能器件提供了廣闊的市場前景和發(fā)展機(jī)遇。
    今年蘋果將有多款重磅新品推出，在良好的市場預(yù)期下蘋果股價(jià)重新站上600 美元。
    公司對蘋果iphone6 將新增背光模組的供應(yīng)，單臺(tái)價(jià)值將大大提升；另外增加對蘋果iwatch、智能遙控器等新產(chǎn)品的供應(yīng)。
    蘋果下半年密集的新品上市為公司帶來持續(xù)的信息刺激，景氣拐點(diǎn)也將隨之到來。
    蘇州的光電車間目前正在土建中，重慶廠房土建部分已經(jīng)完成，目前正在進(jìn)行廠房裝修，預(yù)計(jì)2014 年二季度可以完成新廠房的搬遷工作。公司產(chǎn)能的釋放為行業(yè)景氣的到來做好了準(zhǔn)備。
    同時(shí)，公司從戰(zhàn)略上開始擴(kuò)張。包括智能家居、穿戴式設(shè)備、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域。
    此外，由于2014 年人民幣相對貶值，公司的匯兌收益已經(jīng)由負(fù)轉(zhuǎn)正，為公司利潤也將帶來一定積極影響。
    我們預(yù)計(jì)，公司2014-16 年EPS 為1.13 元、1.79 元、2.22元?？紤]公司未來三年良好的成長性，給予公司14 年40 倍PE,目標(biāo)價(jià)格為45,2 元，首次“買入”評級。