>> 興業(yè)證券-科冕木業(yè)(002354)游戲入選WCA唯一頁游項目-140806
| 上傳日期： |
2014/8/7 |
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| 618KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
李明杰 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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WCG（World Cyber Games，世界電子競技大賽），被稱為“電子競技奧運會”，一直是游戲玩家們心中的“殿堂”，每年的賽事都會吸引全世界游戲迷的目光，而作為其指定比賽項目的《星際爭霸》、《魔獸世界》等游戲也是風(fēng)靡世界數(shù)十年。然而由于贊助商的問題，WCG 主辦方在2014 年2 月宣布不再舉辦WCG 比賽，WCG 正式畫下句號。WCA 賽事正是在這種背景下應(yīng)運而生，由我國銀川市政府主辦，作為全球性的電子游戲競技大賽，WCA 接棒WCG 勢必會吸引全球游戲玩家的目光，WCA 在未來有望成為全球最有聲望的電子競技大賽。
《蒼穹變》入選WCA 是公司游戲卓越品質(zhì)的明證。首屆WCA 賽事正式比賽項目共7 款游戲，其中端游4 款，頁游1 款、手游2 款。其中《蒼穹變》作為WCA 賽事唯一指定的頁游比賽項目，充分顯示了公司優(yōu)秀的游戲研發(fā)實力。作為公司在去年9 月推出的游戲，《蒼穹變》目前在騰訊平臺保持了良好的開服速度和游戲收入，入選WCA 也有望刺激《蒼穹變》游戲流水再上新的臺階。
此次事件是公司游戲出口海外的重要一步。WCA 作為全球性的電競賽事，勢必會吸引全球游戲玩家的目光，這對于公司在海外提升知名度和開拓渠道而言有較好的促進作用。網(wǎng)頁游戲作為我國游戲行業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域，未來出口海外是大勢所趨，公司此次游戲成為WCA 指定比賽項目，將成為公司加大發(fā)展海外業(yè)務(wù)的一劑催化劑。
天神互動作為頁游行業(yè)質(zhì)地最為優(yōu)異的公司之一，2014 年快速成長，同時公司產(chǎn)業(yè)整合能力突出，業(yè)績可能再超市場預(yù)期。我們預(yù)計14-16 年凈利潤分別為2.33 億元、3.24 億元、4.27 億元，按照發(fā)行股份后2.23 億總股本計算，攤薄EPS 分別為1.05 元，1.45 元，1.92 元，給予“增持”評級。
風(fēng)險提示：頁游行業(yè)發(fā)展速度低于預(yù)期、公司新游戲均沒有良好表現(xiàn)。
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