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今年1-6 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額分別比上年同期增加了119.46%和107.88%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)40,385.74 萬元，比上年同期增長(zhǎng)了 106.71%，主要原因是公司上半年出售了子公司南京中儲(chǔ)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股權(quán)帶來的投資收益。
    引入頂級(jí)倉儲(chǔ)管理專家，國企改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展
    公司日前公告調(diào)整非公開發(fā)行股票預(yù)案，定增發(fā)行價(jià)格由今年2 月份的10.91 元/股提升至11.82 元/股，擬非公開發(fā)行股票16854.82 萬股，全部由CLH12(HK)Limited 以19.92億元現(xiàn)金方式認(rèn)購。國際物流巨頭普洛斯將通過CLH12(HK)Limited 持有中儲(chǔ)股份15.34%的股權(quán)，為其第二大股東。雙方還將合作成立資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司，進(jìn)行現(xiàn)代物流基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)與管理。根據(jù)協(xié)議，普洛斯將持有合資公司49%的股份，中儲(chǔ)股份持有51%的股份。
    普洛斯達(dá)到介入將推動(dòng)中儲(chǔ)股份作為央企的混合所有制的改革。
    生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)“國11 條”出臺(tái)，中儲(chǔ)股份迎機(jī)遇
    8 月6 日，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）?！兑庖姟窂?1 個(gè)方面給出了未來發(fā)展服務(wù)業(yè)的重點(diǎn)，其中，對(duì)第三方物流的發(fā)展有了進(jìn)一步的明確。國務(wù)院要求優(yōu)化物流企業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)，提高物流企業(yè)配送的信息化、智能化、精準(zhǔn)化水平。引導(dǎo)企業(yè)剝離物流業(yè)務(wù)，積極發(fā)展專業(yè)化、社會(huì)化的大型物流企業(yè)等。中儲(chǔ)股份是國內(nèi)物流行業(yè)最大的倉儲(chǔ)企業(yè)，但由于的管理相對(duì)落后，智慧倉儲(chǔ)的進(jìn)展緩慢。隨著國家政策出臺(tái)、引入海外頂級(jí)倉儲(chǔ)管理專家，公司迎來了歷史最佳發(fā)展機(jī)遇。
    三、投資建議
    2014 年是國企改革的關(guān)鍵一年，同時(shí)也是物流業(yè)大發(fā)展的重要一年，公司通過投資收益保證了中期業(yè)績(jī)，同時(shí)引入戰(zhàn)略投資人升級(jí)倉庫管理。我們繼續(xù)維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司14 至16 年凈利潤(rùn)為4.40 億、5.15 億及6.01 億，同比增長(zhǎng)30.91%、17.18%及16.58%，市盈率為31.51、26.89 及23.07 倍。
    四、風(fēng)險(xiǎn)提示
    大盤系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。