>> 海通證券-世茂股份(600823)2014半年報點評-140820
| 上傳日期： |
2014/8/20 |
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| 207KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
涂力磊，謝鹽 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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多元業(yè)務(wù)方面，上半年公司已營業(yè)影院達到15家，擁有140塊銀幕，影院座位數(shù)亦增加至2.1萬個；同時公司參與投拍的電視劇《一仆二主》（開播15天穩(wěn)居全國衛(wèi)視黃金劇場同時段收視率榜首）以及電影《閨蜜》（上映2周已取得近2億元票房）已經(jīng)完成上映。預計公司后續(xù)還將持續(xù)在影院以及影視業(yè)務(wù)方面投入，以爭取其成為公司新增長亮點。公司2014、2015年每股收益預計分別是1.73和2.15元。截至8月19日，公司收盤于9.93元，對應2014年P(guān)E為5.74倍，2015年P(guān)E為4.62倍，對應 RNAV為19.03 元。公司是A股唯一的全業(yè)態(tài)商業(yè)模式公司，繼續(xù)看好公司中長期發(fā)展?jié)摿?，給予2014年7倍市盈率，對應目標價格12.11元，維持"買入"評級。
主要內(nèi)容:
1. 2014年上半年歸屬母公司凈利增長2%。2014年上半年公司完成營業(yè)收入61.17億元，同比增長46.67％；歸屬于上市公司所有者凈利潤7.15億元，實現(xiàn)每股收益0.61元，同比增長1.54％
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