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申銀萬(wàn)國(guó)-金固股份(002488)-投資車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的,加快后市場(chǎng)戰(zhàn)略布局,維持買入評(píng)級(jí)!-141113
上傳日期:
2014/11/13
大?。?/td>
555KB
格式:
pdf 共4頁(yè)
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
買入
作者:
陳建翔,常璐
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
金固、引航基金對(duì)上海語(yǔ)鏡估值2 億人民幣,分別擬出資2500 萬(wàn)元、1500 萬(wàn)元投資上海語(yǔ)鏡,分別占12.5%、7.5%股權(quán)。
實(shí)力不俗的數(shù)據(jù)型車聯(lián)網(wǎng)公司。上海語(yǔ)鏡是一家具有優(yōu)秀數(shù)據(jù)實(shí)力的車聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。公司通過后裝智能車載終端設(shè)備WEME 可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)交通信息采集、存儲(chǔ)、分析和分發(fā),致力于構(gòu)建“維基交通社區(qū)”,其外延應(yīng)用空間超越安吉星(包括路況信息、駕車習(xí)慣數(shù)據(jù)、個(gè)人電臺(tái)精準(zhǔn)營(yíng)銷、O2O 入口、車聯(lián)語(yǔ)音社交)。公司技術(shù)實(shí)力不俗,交通信息動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)效果優(yōu)于現(xiàn)有數(shù)據(jù)體系,并得到高德地圖的認(rèn)可參股投資。由于上海語(yǔ)鏡團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)僅3 年多,WEME 產(chǎn)品剛開始市場(chǎng)推廣,目前設(shè)備安裝量較少約5000 臺(tái),區(qū)域主要集中在少數(shù)三四線城市。
車聯(lián)網(wǎng)+后市場(chǎng)戰(zhàn)略互補(bǔ)。車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用未來(lái)很有希望成為后市場(chǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的重要引入口,投資上海語(yǔ)鏡符合公司后市場(chǎng)大戰(zhàn)略規(guī)劃。優(yōu)秀的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用用戶粘性較高,隨著終端設(shè)備的普及,能夠衍生出保險(xiǎn)、廣告以及汽車后市場(chǎng)的商業(yè)機(jī)會(huì)。這對(duì)于公司現(xiàn)有特維輪后市場(chǎng)業(yè)務(wù)有望帶來(lái)協(xié)同機(jī)會(huì),形成戰(zhàn)略互補(bǔ)。
管理層轉(zhuǎn)型決心堅(jiān)定,執(zhí)行力卓越。公司管理團(tuán)隊(duì)過去3 年突破了主業(yè)升級(jí),鋼輪業(yè)務(wù)已經(jīng)順利走上中高端化的路徑。從公司長(zhǎng)期發(fā)展角度,管理層對(duì)發(fā)展新業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型決心非常堅(jiān)定,執(zhí)行力極強(qiáng),這在公司2014 年特維輪業(yè)務(wù)和EPS環(huán)保設(shè)備業(yè)務(wù)的發(fā)展速度中已經(jīng)充分體現(xiàn)。根據(jù)鋼輪產(chǎn)能規(guī)劃和EPS 設(shè)備市場(chǎng)空間,我們推斷未來(lái)合資品牌鋼輪配套、環(huán)保設(shè)備銷售均有望繼續(xù)突破!公司在此次公告中同時(shí)說(shuō)明,特維輪的戰(zhàn)略定位是逐步構(gòu)建綜合性的汽車售后市場(chǎng)平臺(tái),未來(lái)可能從輪胎逐步拓展至維護(hù)保養(yǎng)、二手車等一系列業(yè)務(wù)。我們認(rèn)為以公司管理層的執(zhí)行力,完全有望看到這些拓展!
金固股份股票研究報(bào)告
長(zhǎng)江證券-金固股份(002488)布局車聯(lián)網(wǎng)入口,商業(yè)模式進(jìn)一步進(jìn)化-141112
中信證券-汽車行業(yè)每日資訊-金固股份獲4臺(tái)EPS設(shè)備訂單-141111
招商證券-金固股份(002488)EPS鋼材表面處理設(shè)備獲得市場(chǎng)認(rèn)可,簽訂意向訂單(強(qiáng)烈推薦-A)-141111
申銀萬(wàn)國(guó)-金固股份(002488)EPS環(huán)保設(shè)備訂單給力,維持買入評(píng)級(jí)!-141111
長(zhǎng)江證券-金固股份(002488)EPS首獲訂單,戰(zhàn)略意義顯著-141110
華創(chuàng)證券-金固股份(002488)主業(yè)增長(zhǎng)確定性強(qiáng),特維輪快速發(fā)展-141020
申銀萬(wàn)國(guó)-金固股份(002488)公告點(diǎn)評(píng)-141020
長(zhǎng)江證券-金固股份(002488)Q3強(qiáng)勁增長(zhǎng),戰(zhàn)略成效將不斷顯現(xiàn)-141019
申銀萬(wàn)國(guó)-汽車-破除渠道壟斷,利好獨(dú)立服務(wù)商,首推金固股份-140919
長(zhǎng)江證券-金固股份(002488)-深度報(bào)告-互聯(lián)網(wǎng)思維切入后服務(wù),長(zhǎng)?;蝽樌麑?dǎo)入-140907
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