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此次首個(gè)海外大單簽訂預(yù)示海外業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)正常，將帶動(dòng)明年訂單同比顯著好轉(zhuǎn)。
    2．受益“一帶一路”戰(zhàn)略，看好2015 年訂單回暖
    公司作為國(guó)內(nèi)化學(xué)工程行業(yè)的“國(guó)家隊(duì)”，具備工程行業(yè)全部一級(jí)資質(zhì)，在國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略中可承接建筑、管道、能源儲(chǔ)庫(kù)、工廠等的建設(shè)，受益“一帶一路”地區(qū)的巨大市場(chǎng)空間。此外，去年獲國(guó)家批復(fù)的近7000 億現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目已有多個(gè)處于水評(píng)與環(huán)評(píng)期，預(yù)計(jì)2015 年將有數(shù)個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)，公司無(wú)疑將受益最大。
    3．跟隨大象齊舞，估值還有30%-40%修復(fù)空間
    自我們?cè)? 月中旬股價(jià)最低點(diǎn)提示《風(fēng)險(xiǎn)釋放完畢，當(dāng)前價(jià)位已具備投資價(jià)值》以來(lái)，股價(jià)漲幅已高達(dá)50%以上。近期A 股大象齊舞，藍(lán)籌股的投資價(jià)值受到市場(chǎng)重視，我們基于公司有業(yè)績(jī)、低估值、現(xiàn)金足，判斷未來(lái)還有至少30%-40%的估值修復(fù)空間。
    結(jié)論：
    公司簽訂2014 年首個(gè)海外大合同，預(yù)計(jì)明年訂單將顯著好轉(zhuǎn)。近期藍(lán)籌股風(fēng)起，公司估值將有可觀修復(fù)空間。預(yù)計(jì)公司2014-2015年EPS 分別為0.72 元、0.90 元，分別對(duì)應(yīng)PE 10.8 倍、8.7 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：下游投資大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)