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    標(biāo)準(zhǔn)化軟件加客戶資源，有望實(shí)現(xiàn)充分協(xié)同：衛(wèi)寧軟件具備HIS、CIS、區(qū)域醫(yī)療、公共衛(wèi)生信息化、醫(yī)?？刭M(fèi)系統(tǒng)醫(yī)療信息化全產(chǎn)品線，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度達(dá)80%，產(chǎn)品化擴(kuò)張是其獨(dú)特優(yōu)勢。劉波曾任大慶三維軟件技術(shù)有限公司要職，深耕醫(yī)療信息化軟件與系統(tǒng)集成10 余年，曾在黑龍江HIS 系統(tǒng)占比中名列前茅，二者協(xié)同有望以HIS、CIS 等打開市場，并向醫(yī)?？刭M(fèi)延伸。
    醫(yī)療信息化全國布局，保障業(yè)績?cè)鏊伲何覈t(yī)療信息化地域割據(jù)情況明顯，HIS 龍頭廠商市場占有率不超過5%，衛(wèi)寧軟件利用產(chǎn)品優(yōu)勢與當(dāng)?shù)乜蛻糍Y源結(jié)合的擴(kuò)張策略非常清晰，上海以外地區(qū)銷售額占比已達(dá)66%，我們預(yù)計(jì)繼新疆、山西、北京、重慶、黑龍江后，全國布局戰(zhàn)略將延續(xù)。雖然我國HIS系統(tǒng)滲透率較高，但CIS、區(qū)域醫(yī)療、醫(yī)?？刭M(fèi)等信息化空間仍相當(dāng)廣闊，公司高速增長可期。
    搶占醫(yī)院入口資源，為平臺(tái)化變現(xiàn)奠定基礎(chǔ)：公司已覆蓋全國1600 家醫(yī)院，其戰(zhàn)略將確保醫(yī)院資源繼續(xù)豐富。醫(yī)院入口可作為商保直賠、醫(yī)藥電商處方、健康管理醫(yī)療資源對(duì)接方，公司醫(yī)院入口資源的占領(lǐng)使其具有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的獨(dú)特稟賦，可為保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)健康險(xiǎn)產(chǎn)品，為慢病患者提供個(gè)性服務(wù)，為醫(yī)藥廠商提供藥品經(jīng)濟(jì)分析，進(jìn)入數(shù)千億新藍(lán)?？臻g。
    維持“審慎推薦-A”投資評(píng)級(jí)：我們預(yù)測公司外延擴(kuò)張將延續(xù)，預(yù)計(jì)2014-2016年每股收益分別為0.60 元、0.88 元、1.25 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為132/90/63倍，維持“審慎推薦-A”投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：外延擴(kuò)張、平臺(tái)模式進(jìn)展不及預(yù)期