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非關(guān)聯(lián)方匯通正源認(rèn)購4065 萬股。鎖定期均為36 個(gè)月。
    點(diǎn)評：
    實(shí)際控制人陳永弟認(rèn)購了80%的股份，同時(shí)公司主要高管均參與其中，彰顯公司信心。
    募資有助于公司完成新能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。公司從2014 年轉(zhuǎn)型進(jìn)入光伏行業(yè)，計(jì)劃3 年完成裝機(jī)1GW；按照8 元/W 的成本和70%的項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率，公司要完成目標(biāo)需要24 億元的自有資金。此次募資有助于充實(shí)資本金，為完成目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    目標(biāo)市值80 億元。光伏方面，公司與多方開展合作，融資渠道順暢，項(xiàng)目獲取順利，完成至2016 年累計(jì)裝機(jī)1GW 的目標(biāo)是大概率事件。若增發(fā)順利完成，裝機(jī)計(jì)劃可能進(jìn)一步提高。按照二級市場的估值，光伏業(yè)務(wù)的市值將達(dá)到60 億元。
    傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢良好，空氣凈化器和可降解材料業(yè)務(wù)均有看點(diǎn)，預(yù)計(jì)光伏之外的其他業(yè)務(wù)2015 年可以實(shí)現(xiàn)約1 億元凈利潤；給予20 倍市盈率，市值約為20 億元?？偸兄岛嫌?jì)80 億元，對應(yīng)的增發(fā)攤薄以后的股價(jià)為15.27 元，還有50%的上漲空間。
    我們預(yù)計(jì)公司2014-2016 年攤薄后每股收益分別為0.08 元、0.55 元、0.76 元，對應(yīng)的PE 分別為125 倍、18 倍、13 倍，維持“增持”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：1、定增方案還需要股東大會和證監(jiān)會通過，有被否決的可能 ；2、公司的光伏建設(shè)進(jìn)度有不達(dá)預(yù)期的可能。