>> 安信證券-立思辰(300010)樂易考取得重大突破,全力打造職業(yè)教育第一平臺-150324
| 上傳日期： |
2015/3/24 |
大小： |
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pdf 共5頁 |
來源： |
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| 評級： |
強烈推薦 |
作者： |
胡又文 |
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本次協(xié)議擬建的服務(wù)平臺全面覆蓋湖南大學(xué)生就創(chuàng)業(yè)相關(guān)的各個領(lǐng)域，包括調(diào)研云平臺，就創(chuàng)業(yè)課程，在線教學(xué)和就創(chuàng)業(yè)服務(wù)等，合作期限5 年。樂易考擬出資不低于2000 萬元投資并運營服務(wù)平臺，指導(dǎo)中心將開放湖南所有大學(xué)生數(shù)據(jù)信息的匹配接口，并落實學(xué)分政策和后續(xù)推廣。同時，樂易考每年將至少完成2-3 次全省層面的全數(shù)據(jù)調(diào)研活動，提供就業(yè)質(zhì)量報告相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)及分析結(jié)果。
樂易考在線職業(yè)教育平臺地位初顯。本次協(xié)議明確指出樂易考承建的服務(wù)平臺主要提供湖南高校畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告、MOOC 在線學(xué)習(xí)及其他與畢業(yè)生就創(chuàng)業(yè)服務(wù)等定制服務(wù)，同時可以引入廣告或其他基于服務(wù)平臺合作的運行項目。
我們認為，樂易考平臺在對接高校資源后，未來將積極對接第三方職業(yè)教育內(nèi)容資源和就業(yè)崗位，在線職業(yè)教育的平臺地位已經(jīng)逐漸展現(xiàn)，預(yù)計未來還將有更多省市的合作落地，有望成為大學(xué)生職業(yè)教育的第一入口。
K12 教育業(yè)務(wù)進展同樣順利，積極探索B2B2C 模式。在K12 領(lǐng)域，公司已與安慶市簽署合作協(xié)議，將在項目前期參與立項和論樂易考證，以可運營的項目推動項目落地，意義巨大。從項目內(nèi)容來看，包括教育信息化和在線教育平臺建設(shè)、實施和后續(xù)運營，這將為其未來的B2C 業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)，搶占教育領(lǐng)域最具挖掘潛力的K12 教育市場。
投資建議：公司制定了“云＋端＋數(shù)據(jù)＋應(yīng)用”的教育業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，今年將是教育業(yè)務(wù)的落地之年，尤其是樂易考的職業(yè)教育。預(yù)計2015-2016 年EPS 分別為0.55、0.77 元，繼續(xù)強烈推薦，上調(diào)3 個月目標價至70 元。
風(fēng)險提示：在線教育進程低于預(yù)期風(fēng)險，盈利模式尚未明確風(fēng)險。
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