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文件強(qiáng)調(diào)“三放開、一獨(dú)立、三加強(qiáng)”，售電側(cè)放開成為本次改革最重要的內(nèi)容。售電側(cè)電價(jià)和準(zhǔn)入門檻向社會(huì)資本開放，將導(dǎo)致民營資本的大量涌入。售電領(lǐng)域目前的市場規(guī)模估計(jì)約為5.5 萬億。
    布局進(jìn)入售電領(lǐng)域意味明顯
    公司本次獲得深圳市深電能售電有限公司20%的股權(quán)。深能售電成立于1 月30 日，尚未實(shí)際經(jīng)營，但此前已被部分媒體報(bào)道。深能售電意在以國際通行的準(zhǔn)許收入模式確定獨(dú)立輸配電價(jià)，并履行與大用戶議價(jià)的職責(zé)。公司獲取深能售電股權(quán)，搶先布局售電側(cè)市場的意圖明顯。
    天時(shí)地利下的順勢而為
    公司是國內(nèi)儲(chǔ)能技術(shù)的領(lǐng)軍企業(yè)，并為中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)唯一理事長單位。公司也在積極發(fā)展新能源發(fā)電、智能充電樁業(yè)務(wù)。多年電力電子經(jīng)驗(yàn)使公司有對電網(wǎng)的深刻理解。其業(yè)務(wù)發(fā)展方向也符合新電改對未來電力行業(yè)改革的精神。其向售電側(cè)領(lǐng)域延伸具備天然的優(yōu)勢。而公司所處的深圳正是電力體制改革試點(diǎn)的先行者，新電改的具體方案最有可能率先在深圳執(zhí)行。目前據(jù)傳首張售電牌照很有可能在深圳發(fā)放。
    股東背景強(qiáng)大，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手意味明顯
    深能售電董事長江克宜此前為南網(wǎng)旗下的深圳市供電新能源科技有限公司總經(jīng)理、深圳新能源行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長、深圳市龍崗區(qū)供電局局長，在電力服務(wù)領(lǐng)域浸淫多年，經(jīng)驗(yàn)和人脈豐富。而比亞迪也與科陸電子同時(shí)接受了20%的轉(zhuǎn)讓股份。儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)兩大巨頭聯(lián)手，能量巨大。
    維持原盈利預(yù)測，超預(yù)期可能性大
    15 年，除了公司光伏及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)都將全面爆發(fā)外，公司在售電領(lǐng)域也可能新的亮點(diǎn)。
    我們維持原盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)公司2014/2015/2016 年凈利潤分別為1.11 /2.53 /3.72 /億元， 同比增長分別為28.7%/128.5%/47.1%，每股收益分別為0.28/0.64/0.94/元且業(yè)績有超預(yù)期可能。維持對公司“買入”評級。