>> 興業(yè)證券-杭鋼股份(600126)華麗轉(zhuǎn)身,謀求“鋼鐵+環(huán)保+電商”轉(zhuǎn)型-150403
| 上傳日期： |
2015/4/9 |
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作者： |
任志強，蘭杰 |
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向?qū)庨_投資、寧經(jīng)控股發(fā)行股份， 12個月內(nèi)不能轉(zhuǎn)讓。
配套募資：募集不超過28億元的配套資金，配資價位為5.28元/股，募集對象包括杭鋼集團、天堂硅谷久融投資、同和君浩等八名投資者配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過53,030.30萬股。鎖定期36個月，配套資金用于重組后提高上市公司重組績效和相關(guān)投資項目的資金需求，包括紫光環(huán)保污水處理項目、寧波鋼鐵節(jié)能環(huán)保項目、金屬貿(mào)易電商平臺及IDC建設(shè)項目等。
重組前公司總股本83893.88萬股，重組后（包括配套募資）總股本為265359.76萬股，杭鋼集團仍為最大股東，持股43.56%
大股東置換鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。置入資產(chǎn)寧波鋼鐵主營業(yè)務(wù)為熱軋卷板及副產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)能400 萬噸。寧波鋼鐵毗鄰北侖港和其鐵礦石中轉(zhuǎn)堆場，鐵礦石物流成本低于同行，在長三角保持行業(yè)競爭優(yōu)勢；同時寧鋼的循環(huán)經(jīng)濟和信息化技術(shù)建設(shè)搶眼，為金屬貿(mào)易電商平臺的建設(shè)提供了核心技術(shù)支持。寧波鋼鐵2014 年營業(yè)收入142 億元，凈利潤10 億。
大股東置入集團內(nèi)部非鋼資產(chǎn)，加碼環(huán)保業(yè)務(wù)，掘金再生資源行業(yè)。在中央增加水污染防治預(yù)算的前提下，杭鋼股份抓住寧鋼污水處理的短板，通過置入和購買紫光環(huán)保87.54%股權(quán)，共集中96.19%股權(quán)努力橫向拓展服務(wù)鏈，增厚公司業(yè)績。而再生金屬產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄艺咧攸c支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，再生資源公司率先利用信息技術(shù)實施報廢汽車回收、拆解，并將廢舊金屬回爐，自給自足，降低鋼廠生產(chǎn)成本。重組亮點之一在于引入了天堂硅谷久融投資等PE 長期持股，同時持股的還有鋼鋼網(wǎng)，為杭鋼股份后續(xù)拓展電商及其它業(yè)務(wù)做好布局。本次資產(chǎn)收購無業(yè)績承諾。
風(fēng)險提示：本次重組被暫停、中止或取消的風(fēng)險
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