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    核電小堆相比大型反應(yīng)堆具有安全性、環(huán)境適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)性和靈活性上的全面優(yōu)勢，應(yīng)用范圍廣泛。核電小堆采用一體化模塊化、非能動(dòng)、埋地設(shè)計(jì)，安全性高；環(huán)境適應(yīng)性好，可靠近城市、貼近用戶；容量可分批增加、建設(shè)周期短、資金風(fēng)險(xiǎn)小，靈活性強(qiáng)；經(jīng)濟(jì)性已不弱于大型反應(yīng)堆。核電小堆除發(fā)電外，可滿足供熱、海水淡化等多種能源需求，應(yīng)用范圍廣。
    小堆在我國的應(yīng)用現(xiàn)狀：起步階段，有望加速。我國尚無建成的民用小堆項(xiàng)目。中核集團(tuán)的ACP100 小型壓水堆技術(shù)較成熟，商業(yè)化前景較好，目前已經(jīng)與多個(gè)地區(qū)簽訂了項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議，未來有望全面鋪開，進(jìn)入加速階段。此外華能山東石島灣的高溫氣冷堆已于2012 年12 月開工，進(jìn)展也比較快。
    小堆在河北省應(yīng)用空間廣闊，2020 年有望達(dá)到1.2GW。河北省目前面臨嚴(yán)重霧霾和極度缺水兩大發(fā)展困局。為了控制霧霾需大量關(guān)停小容量燃煤工業(yè)鍋爐，且河北省每年還要新增5000 萬平方米的供熱需求，急需替代小鍋爐的熱源，小堆供熱具有零排放、成本低、可貼近用戶等諸多優(yōu)勢，應(yīng)用空間較廣。河北省人均淡水資源僅為全國人均水平的八分之一，但臨近渤海灣，海水資源豐富，可大量發(fā)展核電小堆海水淡化項(xiàng)目。綜合考慮供熱和海水淡化，2020 年河北省核電小堆裝機(jī)有望達(dá)到1.2GW。
    跨區(qū)域整合集團(tuán)新能源資產(chǎn)、探索分布式核能供熱，維持公司“推薦”評級。2015 年公司將緊跟中電投集團(tuán)公司發(fā)展要求和整體安排，結(jié)合公司實(shí)際，積極參與河北省及跨區(qū)域新能源資產(chǎn)整合，積極探索跨所有制發(fā)電資產(chǎn)整合途徑，為公司獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和資源奠定基礎(chǔ)。公司還將啟動(dòng)小堆供熱示范項(xiàng)目研究，做好項(xiàng)目儲備。公司成長性確定，兼具京津冀板塊、國企改革、光伏風(fēng)電運(yùn)營以及核電等多重主題。我們預(yù)計(jì)公司2015 年不含注入EPS 為0.68 元，含擬增發(fā)收購的熱電資產(chǎn)注入后EPS 約1.03 元，維持對公司“推薦”的投資評級。