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    評(píng)論
    分享校園信息化千億市場：校園一卡通是抓住了校園中支付的環(huán)節(jié)，有了這個(gè)卡位之后，公司可以在包括教務(wù)、多媒體教學(xué)IT、管理系統(tǒng)等其他多個(gè)模塊深入做下去。我們看到，近幾年高校的投入已經(jīng)從校園硬件投入到信息化的軟件投入傾斜。僅天津市一年的高校信息化投入在20 億左右，因此全國高校信息化投入在千億級(jí)別。而新開普是此千億市場的唯一一家上市公司，其他競爭對(duì)手在規(guī)模上無法跟公司構(gòu)成競爭。
    行業(yè)整合，擴(kuò)大高校用戶覆蓋量：從覆蓋的高校數(shù)量來看，公司目前是市場份額第一。通過行業(yè)整合，來鞏固市場份額第一的位置，擴(kuò)大高校覆蓋量。收購迪科之后，預(yù)計(jì)今年公司將覆蓋1100 所高校，擁有1000 萬的學(xué)生用戶。
    未來幾年公司有望覆蓋到2000 所高校。
    從線下到線上，分享千億流水市場：通過移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)品“玩?！保緦⒆约旱脑葡到y(tǒng)與高校IT 系統(tǒng)對(duì)接，將線下用戶導(dǎo)到線上。預(yù)計(jì)明年將會(huì)有800-1000 家高校接入系統(tǒng)。由于公司掌握了校園卡充值、消費(fèi)這一個(gè)高頻應(yīng)用的入口，一年高校學(xué)生的消費(fèi)金額是3000 億。公司占據(jù)1/3 的高校，所以線上化之后，公司將擁有1000 億的學(xué)生消費(fèi)流水記錄，基于此的學(xué)生消費(fèi)金融、信貸評(píng)估等后續(xù)衍生商業(yè)空間巨大。
    后續(xù)的教育、金融、招聘等新業(yè)務(wù)：占據(jù)了幾千萬的高校學(xué)生，同時(shí)掌握了支付入口，在教務(wù)、教學(xué)等信息化模塊基礎(chǔ)上后續(xù)延伸在線教育、金融信貸、互聯(lián)網(wǎng)招聘等新業(yè)務(wù)將是十分自然的。公司將構(gòu)建一個(gè)圍繞特定高校學(xué)生的全生態(tài)服務(wù)，成為校園運(yùn)營商。
    投資建議
    給予“買入”評(píng)級(jí)，給予6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)90 元，預(yù)測15-16 年EPS 為0.18 元和0.23 元。