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由于商保公司大病保險(xiǎn)承辦業(yè)務(wù)已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展，我們預(yù)計(jì)類(lèi)似的省級(jí)訂單在2 至3 年內(nèi)會(huì)逐步落地，四川僅僅是一個(gè)開(kāi)始，以每個(gè)省份400-600 萬(wàn)元的訂單級(jí)別估計(jì)，預(yù)計(jì)能夠帶來(lái)千萬(wàn)級(jí)別的利潤(rùn)增厚。中國(guó)人壽是大病醫(yī)保承辦的領(lǐng)頭羊，控費(fèi)合同的落地一方面體現(xiàn)商保公司對(duì)于控費(fèi)的迫切需求，一方面體現(xiàn)商保對(duì)于衛(wèi)寧控費(fèi)系統(tǒng)能力的認(rèn)可。在此基礎(chǔ)上，如果公司商保直賠平臺(tái)能夠獲得較好的效果，有望能夠在此基礎(chǔ)獲得更大的議價(jià)權(quán)，運(yùn)營(yíng)分成的模式可以期待。
    云醫(yī)院模式在吉林達(dá)成協(xié)議，充分體現(xiàn)先發(fā)優(yōu)勢(shì)：公司與吉林衛(wèi)生信息學(xué)會(huì)達(dá)成智慧醫(yī)療戰(zhàn)略合作協(xié)議，繼在浙江與浙大邵醫(yī)共建云醫(yī)院后開(kāi)始更大范圍的擴(kuò)張。吉林衛(wèi)生信息學(xué)會(huì)在某種程度上代表了吉林省衛(wèi)計(jì)委的合作意愿，合作的重點(diǎn)是在白城的試點(diǎn)：短期與白城婦幼保健院開(kāi)展合作，以婦嬰服務(wù)為切入點(diǎn)，落地咨詢、預(yù)約、轉(zhuǎn)診等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療O2O 服務(wù)；中長(zhǎng)期的目標(biāo)是打造多方共贏的分級(jí)診療、慢病管理、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)生態(tài)體系。我們認(rèn)為這種以具體區(qū)域醫(yī)療機(jī)構(gòu)為試點(diǎn)的切入模式具有現(xiàn)實(shí)的可操作性，體現(xiàn)出衛(wèi)寧的平臺(tái)建設(shè)能力、資源運(yùn)作能力得到了吉林省衛(wèi)計(jì)委的認(rèn)同，其生態(tài)體系建設(shè)已經(jīng)取得跨地域先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)性布局的基礎(chǔ)上有望加速發(fā)展。
    維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)：衛(wèi)寧在醫(yī)院卡位優(yōu)勢(shì)顯著，以B+B2C 模式打造生態(tài)系統(tǒng)，最有資格成為健康服務(wù)業(yè)千億市值代表。預(yù)計(jì)2015-2017 年每股收益分別為0.38 元、0.68 元、1.43 元，分別對(duì)應(yīng)PE 為172/96/45 倍，短期目標(biāo)價(jià)91.5 元，維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)。