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工業(yè)電加熱器主要用于多晶硅生產(chǎn)，受益于客戶訂單回暖。而油服行業(yè)是公司未來的重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域。
    公司切入油服市場，積極尋求延伸公司通過收購江蘇瑞吉格泰切入油服市場，并與原有工業(yè)加熱器業(yè)務(wù)形成協(xié)同。目前瑞吉格泰以制造分離器為主，未來將向工程總包延伸，同時(shí)大力拓展海外市場。雖然短期油價(jià)暴跌壓制投資，但看好行業(yè)的中期前景，而暫時(shí)的景氣低點(diǎn)也提供了很好的外延時(shí)機(jī)。另外，公司于去年發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬融資不超過6 億元，助力公司拓展油服業(yè)務(wù)，目前定增底價(jià)尚未確定。
    技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，客戶資源優(yōu)，資本助力發(fā)展
    公司在電加熱器領(lǐng)域技術(shù)積累深厚，而瑞基格泰的技術(shù)核心王宏來自中海油工藝部，擁有很強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)實(shí)力。無論在民用、工業(yè)亦或油服領(lǐng)域，公司的客戶均為行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，也證明了公司的技術(shù)和供應(yīng)鏈實(shí)力。另外，公司與硅谷天堂簽署了《戰(zhàn)略咨詢及并購整合服務(wù)協(xié)議》，有望利用資本市場幫助公司更好地把握發(fā)展機(jī)遇。公司于年初完成員工持股計(jì)劃股票購買，平均持股成本為10 元，激發(fā)員工積極性，也彰顯了對于未來發(fā)展的信心。
    盈利預(yù)測和投資建議
    預(yù)計(jì)2015-2017 年公司凈利潤為1.5、2.0 和2.6 億元，攤薄前EPS 為0.38、0.51 和0.65 元，若假設(shè)定增4000 萬股，對應(yīng)攤薄后EPS 為0.35、0.46 和0.59元。業(yè)績增長和利潤率提升主要來自高毛利率的油服業(yè)務(wù)快速增長。公司現(xiàn)價(jià)對應(yīng)攤薄前2015 年50.3 倍、攤薄后55.3 倍?？紤]到油服業(yè)務(wù)的快速增長，以及公司有望憑借較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力切入新領(lǐng)域，目前市值不足百億，給予買入評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：家用新品進(jìn)展低于預(yù)期；油服景氣度回升速度低于預(yù)期。