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    公司是軍民融合的踐行者，基本面扎實(shí)：公司在享受軍品業(yè)務(wù)高毛利的同時(shí)積極拓展包括新能源汽車、通訊設(shè)備、軌道交通、新能源裝備、民用航空裝備等民品業(yè)務(wù)，其中新能源汽車方面拓展將是未來(lái)公司民品業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)，目前公司軍民品業(yè)務(wù)比例約為55：45，收入和利潤(rùn)均保持30%以上的增長(zhǎng)；國(guó)際業(yè)務(wù)方面，牽手全球最大連接器企業(yè)泰科，這次合作表明國(guó)際巨頭泰科認(rèn)可公司的綜合實(shí)力，對(duì)泰科而言的一個(gè)小訂單，可能會(huì)對(duì)公司帶來(lái)可觀的業(yè)績(jī)彈性；外延并購(gòu)方面，腳步逐漸加快，上市以來(lái)先后并購(gòu)控股了沈陽(yáng)興華、中航海信、西安富士達(dá)和翔通光電等企業(yè)，未來(lái)預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)推進(jìn)。
    投資建議：預(yù)計(jì)15~17 年公司EPS 分別為1.06 元、1.60 元和2.06 元，上調(diào)目標(biāo)價(jià)為70~75 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：配套武器裝備研制進(jìn)展低于預(yù)期，新能源汽車領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致拓展不力。