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我們預(yù)計(jì)公司業(yè)績加速釋放概率較大，維持2015-2016 年EPS 為1.39/1.68 元的預(yù)測，給予2015 年150 倍市盈率，目標(biāo)價(jià)從139 元上調(diào)至208.5 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
    國際教育信息化大會(huì)開幕，拉開信息技術(shù)與教育的融合創(chuàng)新，打開互聯(lián)網(wǎng)教育廣闊空間。5 月23 日，國際教育信息化大會(huì)在山東青島開幕，習(xí)近平主席在賀電中著重強(qiáng)調(diào)，積極推動(dòng)信息技術(shù)與教育融合創(chuàng)新發(fā)展，未來教育信息化及互聯(lián)網(wǎng)教育行業(yè)空間廣闊，2015 年預(yù)計(jì)2000 億元的藍(lán)海亟待挖掘。我們認(rèn)為，教育信息化是國家文教強(qiáng)國的重中之重，放之國家戰(zhàn)略的高度將成為政策鼓勵(lì)、重點(diǎn)投入的方向，目前地方教育預(yù)算中8%用于教育信息化，預(yù)計(jì)到2020 年這一比例將達(dá)到10%以上，目前行業(yè)集中度較低的產(chǎn)業(yè)競爭格局對(duì)于具備互聯(lián)網(wǎng)基因的焦點(diǎn)科技來說存在卡位優(yōu)勢。
    看好公司B2B 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型+延伸、互聯(lián)網(wǎng)教育等新興業(yè)務(wù)壯大的多元化布局。公司以推廣明星產(chǎn)品StudyFun 為切入點(diǎn)，今年在教育方面的布局將迎來硬件銷售和數(shù)據(jù)流量雙豐收，是業(yè)績釋放和數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建的豐收年。公司在互聯(lián)網(wǎng)教育方面的堅(jiān)定，成就了以Studyfun 為硬件核心搭建教育數(shù)據(jù)平臺(tái)、以app 為抓手構(gòu)建教育社區(qū)的高屋建瓴。
    催化劑：公司圍繞教育產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)生和外延的并行發(fā)展。
    核心風(fēng)險(xiǎn)：公司新布局業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度低于預(yù)期。