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保稅區(qū)是海關(guān)設(shè)置的或經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)注冊(cè)、受海關(guān)監(jiān)督和管理的可以較長時(shí)間存儲(chǔ)商品的區(qū)域。因此位于自貿(mào)區(qū)內(nèi)的保稅區(qū)的地塊倉儲(chǔ)和物流價(jià)值極高，資源稀缺且不可復(fù)制。我們預(yù)期該等資源有望吸引如天貓國際和聚美優(yōu)品（JMEI.N）等跨境電商競相入住。
    大股東廣新控股為廣東省國企改革之先行者：調(diào)研顯示廣新集團(tuán)重視資本證券化，佛塑前任董事長現(xiàn)調(diào)任廣新集團(tuán)任總經(jīng)理，目前公司的董事長來自廣新，且全職于佛塑。近日，廣州市印發(fā)《市委市政府關(guān)于全面深化國資國企改革的意見》，其中，提高資產(chǎn)證券化率和國資集中度，將國有資產(chǎn)聚集于關(guān)鍵領(lǐng)域和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)成為共識(shí)。根據(jù)廣州國資國企改革進(jìn)度，其資產(chǎn)證券化率要從20%升至70%，2017 年將超過70%。
    股權(quán)激勵(lì)快速獲得廣東省國資委批復(fù)，搭配近期改革舉措頻出，國企改革基礎(chǔ)夯實(shí)：公司于4 月28 日呈報(bào)的股權(quán)激勵(lì)草案在6 月4 日快速獲得廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員的批復(fù)，搭配2013 年大股東注入合捷、4 月中旬開始定增募集資金進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)召彛? 月26 日公告控股子公司設(shè)立跨境電商，顯示公司已為改制做好鋪墊。
    第二大股東——佛山富碩宏信投資有限公司（為現(xiàn)任大股東廣新控股進(jìn)駐之前老管理層的持股）的減持與未來佛塑的發(fā)展前景無必然聯(lián)系：6 月5 日，公司第二大股東——佛山富碩宏信投資有限公司減持660 萬股，占總股本的0.628%。調(diào)研顯示佛碩宏信為老佛塑的管理層入股，目前基本已不在實(shí)際運(yùn)營職位，且過去幾年一直在減持，其減持與佛塑未來的發(fā)展前景無必然聯(lián)系。
    我們重申強(qiáng)力看多佛塑科技的觀點(diǎn)，基于：（1）跨境電商正在發(fā)酵，公司擁有廣東南沙唯一地處自貿(mào)區(qū)的保稅區(qū)地塊，資源稀缺且不可復(fù)制，對(duì)如天貓國際和聚美優(yōu)品等跨境電商極具吸引力；（2）國企改革基礎(chǔ)夯實(shí)，大股東廣新控股為廣東省國企改革之先行者，公司的股權(quán)激勵(lì)快速獲得廣東省國資委批復(fù)，且近期改革舉措頻出，顯示公司已為改制做好鋪墊；（3）估值具備安全邊際，首批股票期權(quán)首次行權(quán)期為24 個(gè)月后，而行權(quán)價(jià)僅較目前市價(jià)折讓59%。