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考慮到大數(shù)據(jù)行業(yè)外延空間越來越大，我們將公司2015-2017 年的EPS 預(yù)測(cè)分別上調(diào)為0.40/0.60/0.89 元，上調(diào)幅度分別為0、7%、7%。參考大數(shù)據(jù)領(lǐng)域相關(guān)公司估值，給予東方國(guó)信15 年P(guān)EG 2.5 倍估值，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至63.58 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
    東方國(guó)信大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展前景被低估。市場(chǎng)僅將大數(shù)據(jù)限定在某些特定領(lǐng)域，并未與一般性行業(yè)聯(lián)系且忽略了其新產(chǎn)品創(chuàng)造性的可能。但我們認(rèn)為東方國(guó)信的大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)擁有廣闊空間。原因：○1 在我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+推動(dòng)下，眾多行業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)存在普遍性需求。除開電信、金融等領(lǐng)域的已有應(yīng)用之外。隨著網(wǎng)絡(luò)化影響逐步擴(kuò)大，智能化制造、廣告?zhèn)髅皆O(shè)計(jì)、校外專業(yè)教育、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及分銷、新能源發(fā)展以及圍繞居民生活健康的市政建設(shè)、公共服務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域都將對(duì)大數(shù)據(jù)產(chǎn)生巨大的需求。
    ○2
    信息安全重視度，數(shù)據(jù)軟件國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行，東方國(guó)信將成最大受益者。
    ○3
    東方國(guó)信在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)具備優(yōu)勢(shì)，有望形成大數(shù)據(jù)產(chǎn)品創(chuàng)新。公司在安徽推出智慧城市項(xiàng)目，智慧城市產(chǎn)品有望正式落地且有望向全國(guó)推展。
    催化劑：電信運(yùn)營(yíng)商的BI 建設(shè)；軟件國(guó)產(chǎn)化政策核心風(fēng)險(xiǎn)：互聯(lián)網(wǎng)+進(jìn)展不及預(yù)期；智慧城市項(xiàng)目進(jìn)度緩慢