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  Cotopaxi是一家提供能源與過程優(yōu)化軟件平臺及咨詢服務(wù)的公司，為大型企業(yè)集團(tuán)及跨國公司提供從集團(tuán)到地區(qū)總部到工廠等多層次的節(jié)能數(shù)據(jù)分析及優(yōu)化服務(wù)，已在全球35 個(gè)國家近400 家工廠部署了不同類型的監(jiān)測點(diǎn)，擁有物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)能力。本次收購是公司在收購北科億力之后再一次加強(qiáng)工業(yè)大數(shù)據(jù)板塊的業(yè)務(wù)布局，在"互聯(lián)網(wǎng)+"的國家戰(zhàn)略指引下，工業(yè)企業(yè)對于信息技術(shù)的需求和依賴逐漸提升，通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的分析可以幫助工業(yè)企業(yè)提高效率、優(yōu)化流程、節(jié)約能耗。在中國，Cotopax將首先發(fā)力工業(yè)能效監(jiān)測市場，這是個(gè)千億級規(guī)模的市場，目前已在中國兩家大型高耗能企業(yè)落地能效監(jiān)測平臺和節(jié)能專家系統(tǒng)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2015年合同額有望達(dá)到5000萬元。作為全球節(jié)能服務(wù)與過程優(yōu)化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，Cotopaxi有巨大的發(fā)展?jié)摿?，也將為東方國信帶來先進(jìn)的技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和海外市場，實(shí)現(xiàn)雙方的協(xié)同發(fā)展。 
    2、 "四個(gè)輪子+一個(gè)發(fā)動機(jī)"的發(fā)展戰(zhàn)略逐步完善。  公司一直致力于大數(shù)據(jù)技術(shù)的研發(fā)積累，在電信行業(yè)耕耘多年，對電信行業(yè)有著深刻的理解，在此基礎(chǔ)上，堅(jiān)定跨行業(yè)推進(jìn)決心，在金融（收購屹通信息、科瑞明，在手機(jī)銀行網(wǎng)絡(luò)銀行的基礎(chǔ)上拓展銀行大數(shù)據(jù)平臺，互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺等項(xiàng)目）、工業(yè)（收購北科億力、Cotopaxi）、政府（承接某軍隊(duì)大數(shù)據(jù)反恐項(xiàng)目）等行業(yè)建立起行業(yè)領(lǐng)先地位，四輪驅(qū)動的構(gòu)想逐步落地。同時(shí)，公司的"發(fā)動機(jī)"大數(shù)據(jù)運(yùn)營正穩(wěn)步推進(jìn)，憑借其對運(yùn)營商數(shù)據(jù)平臺的構(gòu)建，對運(yùn)營商數(shù)據(jù)的理解和分析能力，以及對數(shù)據(jù)運(yùn)營的長期探索，我們預(yù)計(jì)公司數(shù)據(jù)運(yùn)營的盈利模式有望年內(nèi)落地。作為A股中純正的大數(shù)據(jù)公司，隨著行業(yè)應(yīng)用市場的打開，公司將充分受益其發(fā)展。 
    3、 投資建議  不考慮未來并購，預(yù)計(jì)公司2015-2017年EPS分別為0.37、0.52、0.70，對應(yīng)2015-2017年P(guān)E分別為90、64和47倍，在計(jì)算機(jī)行業(yè)屬于合理偏低水平，考慮到公司大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的純正性和大數(shù)據(jù)行業(yè)在未來3-5年持續(xù)發(fā)力，給予公司"強(qiáng)烈推薦"評級。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    國家經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大