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我們上修2015-2016 年EPS 為0.39 元（+10%）/0.57元（+3%），維持 “增持”評(píng)級(jí)，考慮到公司在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域“內(nèi)生+外延”的良好成長(zhǎng)性，給予2015 年2 倍PEG，上修目標(biāo)價(jià)至37.44 元（+106%），距離當(dāng)前價(jià)位52%空間。
    跨國(guó)并購(gòu)工業(yè)大數(shù)據(jù)標(biāo)的Cotopaxi。公司公告以自有資金1810 萬英鎊收購(gòu)Cotopaxi 公司100%股權(quán)，后者主要基于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)能力為全球工業(yè)及商業(yè)企業(yè)提供能源與過程優(yōu)化軟件平臺(tái)及咨詢服務(wù)，其業(yè)務(wù)已遍布全球35 個(gè)國(guó)家，為近400 家工廠部署了約5 萬個(gè)不同類型的監(jiān)測(cè)點(diǎn)，主要客戶包括聯(lián)合利華、帝亞吉?dú)W、王子食品、怡樂包裝等。市場(chǎng)此前將東方國(guó)信定位為運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)企業(yè)，雖此前通過并購(gòu)科瑞明、北科億力向非運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域跨出了第一步，但距離形成生態(tài)閉環(huán)尚有差距，與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)首選大數(shù)據(jù)標(biāo)的的定位總有差距。此次收購(gòu)Cotopaxi 除進(jìn)一步強(qiáng)化工業(yè)大數(shù)據(jù)能力外，還在前端傳感及數(shù)據(jù)采集方面做出了延伸且提供了豐富的下游客戶資源。我們判斷，公司除繼續(xù)開拓銀行、運(yùn)營(yíng)商客戶價(jià)值外，還將通過Cotopaxi深挖B 端工業(yè)用戶價(jià)值。
    催化劑：公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)端的持續(xù)布局。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：運(yùn)營(yíng)商結(jié)算延遲影響凈利潤(rùn)表現(xiàn)。