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預(yù)告一季報(bào)凈利潤約2264.34-2803.47 萬元,同比增長5%-30%。
    運(yùn)營商市場進(jìn)一步夯實(shí)，積極探索運(yùn)營商大數(shù)據(jù)運(yùn)營。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，運(yùn)營商收入占比約70%左右，仍是其利潤的主要來源。2014 年度，公司在運(yùn)營商領(lǐng)域的市場份額進(jìn)一步提升，中標(biāo)中國移動集團(tuán)深度分析云平臺項(xiàng)目、承建廣東電信大數(shù)據(jù)挖掘平臺等，充分實(shí)現(xiàn)在聯(lián)通、電信、移動集團(tuán)級的布局，同時(shí)，公司順應(yīng)運(yùn)營商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向，積極探索將運(yùn)營商領(lǐng)域最具價(jià)值的大數(shù)據(jù)進(jìn)行變現(xiàn)。公司作為運(yùn)營商領(lǐng)域BI 龍頭，有望持續(xù)受益于運(yùn)營商在數(shù)據(jù)運(yùn)營方面的投入和探索。
    多元化布局逐漸完善，金融和工業(yè)將成為新增長極。公司通過“內(nèi)生+外延”的形式積極進(jìn)軍新領(lǐng)域，將其大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用到更多領(lǐng)域，已經(jīng)在金融、工業(yè)、環(huán)保、政府等方向取得重要突破。在金融領(lǐng)域，收購科瑞明和屹通信息后，金融業(yè)務(wù)開始形成規(guī)模，未來公司將逐漸把大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案應(yīng)用到金融領(lǐng)域中，計(jì)劃建立適合金融行業(yè)的大數(shù)據(jù)體系平臺及應(yīng)用模型；在工業(yè)領(lǐng)域，北科億力訂單充裕，同時(shí)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程的直接受益者。
    大數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品化順利推進(jìn)。公司注重研發(fā)投入，并不斷吸納優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢，緊密結(jié)合市場需求推出新技術(shù)，并嘗試研發(fā)產(chǎn)品的產(chǎn)品化，已經(jīng)落實(shí)合同59 個(gè)。此外，其自主研發(fā)“大數(shù)據(jù)”平臺產(chǎn)品，以平臺化的產(chǎn)品思路和專業(yè)化的系統(tǒng)優(yōu)勢切入市場，為行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用搭建通道。
    投資建議：公司作為優(yōu)質(zhì)大數(shù)據(jù)公司，發(fā)展戰(zhàn)略十分清晰，順應(yīng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的市場趨勢。此外，公司在深耕電信市場的同時(shí)，外延擴(kuò)張步伐也在不斷提速。
    我們預(yù)計(jì)2015-2016 年EPS 分別為0.71、0.99 元，維持“買入-A”投資評級，上調(diào)6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)至75 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中風(fēng)險(xiǎn)；整合風(fēng)險(xiǎn)；競爭加劇導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。