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    圍繞大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈積極推出新產(chǎn)品和探索新模式。公司推廣和升級(jí)了商業(yè)智能應(yīng)用構(gòu)建工具、探索式數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用平臺(tái)、數(shù)據(jù)集成和管理工具等，并以平臺(tái)化的產(chǎn)品思路和專業(yè)化的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)切入市場(chǎng)，為行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用搭建通道，提高在大數(shù)據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司順應(yīng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向，積極引導(dǎo)將運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域最具價(jià)值的大數(shù)據(jù)進(jìn)行變現(xiàn)，探索業(yè)務(wù)分成等盈利模式。
    “內(nèi)生+外延”實(shí)現(xiàn)多行業(yè)布局，把握金融、工業(yè)等大數(shù)據(jù)需求趨勢(shì)。過去，運(yùn)營(yíng)商是公司收入的主要來源，近年來，公司全面布局非電信行業(yè)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，逐步推動(dòng)在金融、工業(yè)、環(huán)保、政府等領(lǐng)域項(xiàng)目的落地，目前已經(jīng)取得重大突破，逐漸成為業(yè)績(jī)的新增長(zhǎng)極。尤其是金融行業(yè)，收購(gòu)科瑞明和屹通信息后，金融業(yè)務(wù)開始形成規(guī)模，在金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)白熱化和利率市場(chǎng)化的大趨勢(shì)下，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于數(shù)據(jù)價(jià)值的重視程度在不斷提高，公司正在將其大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案應(yīng)用到金融領(lǐng)域中，前景值得期待。
    投資建議：公司作為優(yōu)質(zhì)大數(shù)據(jù)公司，發(fā)展戰(zhàn)略十分清晰，順應(yīng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的市場(chǎng)趨勢(shì)。此外，在深耕電信市場(chǎng)的同時(shí)，外延擴(kuò)張步伐也在不斷提速，已經(jīng)成功通過收購(gòu)進(jìn)軍金融、工業(yè)等重量級(jí)領(lǐng)域，分享這些行業(yè)的大數(shù)據(jù)需求。預(yù)計(jì)2015-2016 年EPS 分別為0.37、0.51 元，維持“買入-A”投資評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)37.5 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中風(fēng)險(xiǎn)；整合風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。