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公司已經(jīng)積極將水電業(yè)務(wù)向海外拓展特別是“一帶一路”沿線國(guó)家拓展。
    公司于2014 年累計(jì)獲取三個(gè)重大海外水電訂單，分別來自于烏干達(dá)、老撾和土耳其，均屬于“一帶一路”沿線國(guó)家，三個(gè)大訂單金額總計(jì)9.17 億元。
    收購(gòu)四川華都，收購(gòu)標(biāo)的為核一級(jí)零部件供應(yīng)商，2015 年可貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
    根據(jù)公司的“大能源”發(fā)展戰(zhàn)略，未來公司將資源配臵重心向核電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。
    四川華都公司作為“華龍一號(hào)”核反應(yīng)控制棒驅(qū)動(dòng)設(shè)備的國(guó)內(nèi)唯一的生產(chǎn)商，未來訂單受益于“華龍一號(hào)”技術(shù)在國(guó)內(nèi)、國(guó)際的推廣，隨著“華龍一號(hào)”技術(shù)伴隨中國(guó)核電“走出去”的戰(zhàn)略和國(guó)內(nèi)內(nèi)陸核電站的政策放開，未來幾年訂單確定性高，業(yè)績(jī)可期。目前，華都核電設(shè)備訂單的訂單總金額在5 億元以上，預(yù)計(jì)在2015 年下半年開始產(chǎn)生業(yè)績(jī)。
    收購(gòu)浙江格睿能源動(dòng)力，依托高校技研發(fā)背景，涉足節(jié)能領(lǐng)域。
    公司在2014 年收購(gòu)了浙江格睿能源動(dòng)力科技有限公司51%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)2.30 億元。浙江格睿是近年公司制定了“大能源+互聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域戰(zhàn)略投資”的轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略規(guī)劃，收購(gòu)浙江格睿股權(quán)是公司踐行大能源戰(zhàn)略的又一重要舉措。
    西安格睿的“一種循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的整體優(yōu)化技術(shù)”旨在幫助客戶節(jié)水節(jié)電，根據(jù)公司各年簽訂的《合同能源管理項(xiàng)目合同》的項(xiàng)目合同記載：節(jié)能量各不低于20,000KW.h/年,在節(jié)約的電的部分，根據(jù)節(jié)約量與客戶進(jìn)行利潤(rùn)分成。
    根據(jù)公告，西安格睿對(duì)公司的業(yè)績(jī)承諾為2015-2019 年凈利潤(rùn)不低于0.4 億元，1 億元，1.3 億元，1.3 億元和1.3 億元。
    參股“夢(mèng)想強(qiáng)音”、參股“二三四五”，多元化經(jīng)營(yíng)。
    2014 年，浙富控股通過直接持有40%股權(quán)，托管11%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)夢(mèng)響強(qiáng)音的控股。2015 年6 月，解除對(duì)夢(mèng)想強(qiáng)音11%股份的托管權(quán)，未來公司堅(jiān)定地將重點(diǎn)放在大能源戰(zhàn)略上。
    公司還通過參與二級(jí)市場(chǎng)增發(fā)的方式，持有二三四五的股權(quán)，約占二三四五總股本的16.46%，股份上市日期為2014 年9 月30 日，鎖定期限為36 個(gè)月，參考當(dāng)前二三四五的股價(jià)，公司該比投資收益賬面浮盈在15 億元左右。我們認(rèn)為，公司的多元化投資，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)流動(dòng)性。
    盈利預(yù)測(cè)
    扣除夢(mèng)想強(qiáng)音和二三四五的投資收益，我們預(yù)計(jì)公司2015/16/17年的EPS 為0.08，0.21，0.47 元，按照核電板塊普遍估值較高，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)格12.00 元-20.00 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：核電重啟低于預(yù)期，華龍一號(hào)推廣低于預(yù)期。