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公司半年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要是受益于公司持續(xù)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，在業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，費(fèi)用同比下降，同時(shí)投資收益和營(yíng)業(yè)外收支凈額都實(shí)現(xiàn)同比增加。
    可信計(jì)算取得重大突破，公司參與的TPM 2.0標(biāo)準(zhǔn)被正式批準(zhǔn)為ISO/IEC 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
    可信計(jì)算組織近日公告，可信平臺(tái)模塊2.0（TPM 2.0）規(guī)范庫(kù)被正式批準(zhǔn)為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織和國(guó)際電工委員會(huì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。TPM 2.0 此次正式成為ISO/IEC 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并且支持中國(guó)密碼算法體系，對(duì)可信計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了必要的技術(shù)基礎(chǔ)。公司作為符合TPM2.0 標(biāo)準(zhǔn)的可信計(jì)算芯片廠商之一，此次參與了TPM 2.0 標(biāo)準(zhǔn)的制定，并推出支持中國(guó)密碼算法的TPM 2.0 安全模塊產(chǎn)品，已成功應(yīng)用于相關(guān)硬件產(chǎn)品中。
    芯片級(jí)數(shù)據(jù)安全龍頭，三大發(fā)展邏輯清晰：1）金融IC卡國(guó)產(chǎn)化替代啟動(dòng)在即，公司受益顯著。國(guó)內(nèi)金融IC 卡年發(fā)卡量超過(guò)6 億張，但仍然被海外龍頭NXP 壟斷，國(guó)產(chǎn)化替代空間巨大。今年國(guó)產(chǎn)化替代必將啟動(dòng)，公司作為重要參與方受益顯著。2）2.4G移動(dòng)支付穩(wěn)步推進(jìn)，市場(chǎng)潛力巨大。2.4G 作為具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)支付手段，在工信部、運(yùn)營(yíng)商、公司等多方共同努力下穩(wěn)步推進(jìn)，未來(lái)將有望在移動(dòng)支付市場(chǎng)占據(jù)一席之地，市場(chǎng)潛力巨大。3）可信計(jì)算前景最為廣闊。所有國(guó)內(nèi)銷售的智能手機(jī)、平板電腦、PC、NB 以及所有使用密碼的智能設(shè)備都應(yīng)該使用符合國(guó)密標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)密算法，未來(lái)都將是可信計(jì)算芯片的應(yīng)用市場(chǎng)。按照每顆芯片1-2 美元估算，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間將達(dá)到10-20 億美元。
    重申買入評(píng)級(jí)?？紤]到公司經(jīng)營(yíng)管理上的優(yōu)化，費(fèi)用控制效果明顯，下半年金融IC卡有望實(shí)現(xiàn)放量，我們上調(diào)公司15-17 年EPS 分別為0.24 元，0.33 元，0.66 元，重申買入評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：金融IC 卡芯片國(guó)產(chǎn)化替代慢于預(yù)期，RCC 無(wú)法取得金融支付標(biāo)準(zhǔn)，可信計(jì)算芯片推廣不順利。