>> 安信證券-大華股份(002236)不僅僅是業(yè)績拐點-150710
| 上傳日期： |
2015/7/13 |
大小： |
303KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
趙曉光，安永平，鄭震湘 |
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■投資建議：買入-A 投資評級，預(yù)計公司2015-2017 年EPS 分別為1.50 元、2.41 元、3.62 元，業(yè)績將在下半年迎來明顯拐點。6 個月目標價45.00 元，對應(yīng)約30 倍2015 年P(guān)E。隨著公司互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的持續(xù)推進，市場將逐步認識到公司在智能視頻大時代的技術(shù)優(yōu)勢和卡位價值，估值上限可進一步打開。
■風險提示：行業(yè)競爭加劇，解決方案轉(zhuǎn)型不達預(yù)期
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