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    上半年EPC 實現(xiàn)收入9.36 億元，同比增長267%，預計規(guī)模120MW 左右，毛利率提升至16%，帶動凈利潤同比增長超70%，在下半年電站加速建設的帶動下，公司全年EPC 規(guī)模預計將達500MW 以上，將給公司帶來較大業(yè)績彈性。
    上半年逆變器行業(yè)競爭加劇導致價格出現(xiàn)下滑，公司仍保持30%以上毛利率，我們預計下半年電站建設高峰期將帶動逆變器出貨超過6GW，全年業(yè)績翻倍增長無憂。
    2. 聯(lián)手阿里打造智能運維平臺，切入軟件服務領域搶占入口。
    公司與阿里云聯(lián)手打造電站智能運維平臺，切入能源互聯(lián)網(wǎng)軟件服務領域，其電站運維系統(tǒng)可幫助用戶提升3-7%的發(fā)電量，提升項目收益。借助軟件服務可快速復制的特點，進一步擴大市場份額，大規(guī)模收集新能源發(fā)電側數(shù)據(jù)，搶占能源互聯(lián)網(wǎng)新能源發(fā)電側入口，為未來拓展光伏電站后市場（質量評估、交易平臺等）打下堅實基礎。
    3. 全方位布局能源互聯(lián)網(wǎng)領域，閉環(huán)生態(tài)系統(tǒng)構筑完成。
    公司在能源互聯(lián)網(wǎng)硬件領域全方位布局，對標Elon Musk 借助Tesla Energy（特斯拉能源）、Solarcity（分布式光伏）、Telsa（電動汽車）構筑的能源互聯(lián)網(wǎng)新能源供應平臺基礎（分布式光伏、電動汽車、儲能），全方位布局分布式光伏、儲能、電動汽車構筑新能源“發(fā)”、“儲”、“用”閉環(huán)生態(tài)系統(tǒng)，已成為國內布局最為完善的龍頭標的。
    4. 投資建議。
    業(yè)績翻倍增長確定性高，全方位布局能源互聯(lián)網(wǎng)打開未來成長空間。我們預計公司15-17 年攤薄后EPS 為0.86、1.22、2.23 元，對應PE 為36.71、26.02、14.26倍，強烈推薦！風險提示光伏裝機低于預期。