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上半年收入和凈利潤(rùn)有較好增長(zhǎng)，一方面得益于政策刺激需求下智能交通行業(yè)平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)，以城市智能交通為例，據(jù)Tranbbs 統(tǒng)計(jì)2015 年上半年市場(chǎng)同比增長(zhǎng)19%。此外，公司業(yè)務(wù)還延伸至公交電子站牌、ETC 等新領(lǐng)域，擴(kuò)大創(chuàng)收點(diǎn)；另一方面，公司通過(guò)強(qiáng)化產(chǎn)品線整合提升軟件銷(xiāo)售占比，提高毛利率。
    收購(gòu)遠(yuǎn)航通80%股權(quán)，囊入最優(yōu)質(zhì)航空核心數(shù)據(jù)和客戶(hù)資源；聯(lián)手航聯(lián)保險(xiǎn)，為完善公司航旅出行的平臺(tái)入口添力。進(jìn)航通是國(guó)內(nèi)唯一擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“飛行數(shù)據(jù)譯碼平臺(tái)”，覆蓋1600 架大型商用機(jī)客戶(hù)，市占率達(dá)80%，具有精細(xì)運(yùn)行管理、飛行計(jì)劃、飛機(jī)健康狀態(tài)及飛行員訓(xùn)練等核心航空數(shù)據(jù)資源；同時(shí)，不航聯(lián)保險(xiǎn)的合作，借劣其渠道、推廣等資源，有利于公司打造航旅出行的新入口，提供端到端大交通和旅游服務(wù)產(chǎn)品。
    斬獲數(shù)個(gè)機(jī)械式立體車(chē)庫(kù)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)權(quán)，智能停車(chē)運(yùn)營(yíng)作為公司在公眾出行C 端產(chǎn)品，可變現(xiàn)能力強(qiáng)。公司不上海市虹橋城鎮(zhèn)、古美路街道辦合作，將以PPP 模式建設(shè)車(chē)庫(kù)幵有望實(shí)現(xiàn)停車(chē)運(yùn)營(yíng)收費(fèi)。我們認(rèn)為，停車(chē)是切入萬(wàn)億汽車(chē)后市場(chǎng)最有力的環(huán)節(jié)之一，黏性強(qiáng)、單次收費(fèi)較低、頻次高、痛點(diǎn)多的特征，大為提升運(yùn)營(yíng)變現(xiàn)的可行性。
    全交通布局完善，電子公交牌、航旅出行、智能停車(chē)等數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)有望在未來(lái)三年內(nèi)逐步落地。業(yè)務(wù)涵蓋城市、高速、軌道、航空的陸?？招畔⒁惑w化，看好其由B2G 轉(zhuǎn)型B2B2C 潛力，預(yù)計(jì)2015-2017 年的EPS 分別為0.61、0.77、0.97 元，建議買(mǎi)入，目標(biāo)價(jià)為48.5 元，對(duì)應(yīng)15-17 年P(guān)E 為80、63、50 倍。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)