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維持強(qiáng)烈推薦-A 投資評(píng)級(jí)。
    事件：公司發(fā)布公告與太保養(yǎng)老簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同開拓智慧養(yǎng)老服務(wù)，內(nèi)容包括但不限于營建養(yǎng)老云平臺(tái)，面向機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老等，并將共同推動(dòng)合作成立養(yǎng)老運(yùn)營服務(wù)公司。
    與太保養(yǎng)老合作是“連接人與服務(wù)”戰(zhàn)略的延伸：公司進(jìn)入養(yǎng)老領(lǐng)域并非多線作戰(zhàn)精力分散的體現(xiàn)，而是充分利用在上海搭建的云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)人與服務(wù)的閉環(huán)。公司與上海市政府的全面合作具有鮮明的特征，通過自主建設(shè)云平臺(tái)的模式向居民、服務(wù)商提供撮合服務(wù)的媒介。健康、養(yǎng)老服務(wù)對(duì)于政府而言是民生領(lǐng)域的重中之重，政府既希望引入市場行為主體來盤活龐大的健康養(yǎng)老市場，又有對(duì)于服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)管的強(qiáng)烈需求。萬達(dá)的優(yōu)勢在于通過一系列信息化系統(tǒng)的承建事實(shí)上完成了運(yùn)營端的卡位，以市場化的運(yùn)作方式幫助政府對(duì)服務(wù)商實(shí)施正向激勵(lì)。平臺(tái)將承載一系列具體準(zhǔn)則、準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)機(jī)制的制定，并通過互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)作方式幫助政府完成對(duì)于服務(wù)主體的有效監(jiān)管。我們認(rèn)為萬達(dá)模式的客戶粘性來自其啟動(dòng)了平臺(tái)的正向循環(huán)：政府背書，公立資源上平臺(tái)吸引居民上平臺(tái)，居民上平臺(tái)吸引市場化服務(wù)主體上平臺(tái)。其對(duì)規(guī)則的掌控將提升平臺(tái)的議價(jià)權(quán)，最終龐大的用戶群與資源群的聚集將突顯出平臺(tái)的價(jià)值。
    多種服務(wù)產(chǎn)生的聚合效應(yīng)有望形成豐富的變現(xiàn)模式：以健康養(yǎng)老為突破口，居民最重要的剛需服務(wù)會(huì)產(chǎn)生橫向的聚合效應(yīng)。深入實(shí)地的O2O 服務(wù)產(chǎn)生的是豐富的變現(xiàn)場景：養(yǎng)老、健康商業(yè)保險(xiǎn)的銷售，藥品、健康產(chǎn)品的銷售有望得到服務(wù)場景與數(shù)據(jù)的有效支撐，服務(wù)商的運(yùn)營效率與居民的滿意度有望得到大幅提升。這種場景化的運(yùn)營對(duì)于保險(xiǎn)、藥品廠商、政府部門都有重要的價(jià)值。公司對(duì)于商業(yè)保險(xiǎn)的吸引力在本次戰(zhàn)略合作中得到了充分體現(xiàn)，變現(xiàn)渠道進(jìn)一步清晰化。