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    營(yíng)業(yè)外收入增加，導(dǎo)致利潤(rùn)增速超過(guò)收入增速。上半年，公司的營(yíng)業(yè)外收入為687.52 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1095.5%，其中，政府補(bǔ)助為687 萬(wàn)元，包括北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目資金300 萬(wàn)元和北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)應(yīng)用一體化標(biāo)識(shí)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)維科技服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金375 萬(wàn)元，對(duì)業(yè)績(jī)?cè)龊褫^為明顯。
    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化帶動(dòng)綜合毛利率提升。上半年，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入為17,392.49 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.74%，IT 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)收入11,042.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.14%。高毛利服務(wù)業(yè)務(wù)比重提高，帶動(dòng)綜合毛利率較去年同期增加2.76 個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力有所提升。
    推出國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基于大數(shù)據(jù)的一體化智能運(yùn)維管理平臺(tái)，探索大數(shù)據(jù)技術(shù)的企業(yè)級(jí)應(yīng)用。該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)從設(shè)備、應(yīng)用和數(shù)據(jù)的運(yùn)維管理，已經(jīng)涉及銀行的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。依靠公司十幾年的運(yùn)維管理優(yōu)勢(shì)和自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)技術(shù)，監(jiān)控和管理客戶的歷史數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)；對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)用的進(jìn)行監(jiān)控、決策分析，目前包括省級(jí)農(nóng)村信用社、地方性商業(yè)銀行在內(nèi)的眾多客戶都在方案討論中，前景值得期待。
    投資建議：公司作為國(guó)內(nèi)IT 運(yùn)維服務(wù)領(lǐng)軍企業(yè)，與眾多優(yōu)質(zhì)銀行客戶保持良好關(guān)系，在主業(yè)扎實(shí)的同時(shí)積極探索大數(shù)據(jù)技術(shù)的企業(yè)級(jí)應(yīng)用，打開(kāi)更廣闊的空間。預(yù)計(jì)2015-2017EPS 分別為0.27、0.39、0.55 元，維持“買入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)25 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。