>> 國信證券-泰禾集團(000732)通州、冬奧、京津冀齊揚帆,維持買入評級-150803
| 上傳日期： |
2015/8/3 |
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| 435KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
區(qū)瑞明，朱宏磊 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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預(yù)計15-17 年EPS 分別為1.33/2.20/3.00 元，對應(yīng)PE 為21.0/12.7/9.3X，維持“買入”評級。
近期雖然A 股市場出現(xiàn)較大波動，但不改公司基本面持續(xù)向好。我們對于公司近期基本面發(fā)生的深刻變化進(jìn)行梳理并簡要分析如下——
實際控制人增持彰顯對未來發(fā)展的信心，維護資本市場穩(wěn)定
公司實際控制人黃其森先生由一致行動人黃敏女士在7 月28 日～29 日完成增持公司股票565.3萬股，均價為26.54 元/股，增持總金額達(dá)到1.5 億元，占公司總股本的0.56%。本次增持，是黃其森董事長基于對未來發(fā)展前景的信心以及對價值的高度認(rèn)可所作出的決定，有助于增強廣大投資者信心，維護資本市場穩(wěn)定。
定增獲批將大幅降低杠桿、加速核心項目去化，助力“大金融”布局
定增獲批意味著泰禾集團此次增發(fā)“塵埃落定”，順利完成后公司負(fù)債率和項目融資成本將會大幅降低，財務(wù)穩(wěn)健性有效提高，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；同時將助力核心項目開發(fā)、去化提速，增強主營業(yè)務(wù)盈利能力的持續(xù)性，預(yù)計回籠資金將進(jìn)一步助力“大金融”戰(zhàn)略布局。
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