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除此前參股東興證券、福建農(nóng)商銀行以及黃其森董事長任福建海峽銀行董事外，為加快互聯(lián)網(wǎng)金融投資和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展，公司與控股股東在福建平潭共同設(shè)立泰禾金控，通過下屬子公司投資房地產(chǎn)交易導向型電商——深圳吉屋，進入“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域，轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略先下一城。
    深圳吉屋簡介：國內(nèi)較為知名、類似“房多多”的房地產(chǎn)交易導向型電商，主要為房地產(chǎn)開發(fā)商和一手房代理構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)化的房產(chǎn)交易平臺，促進新房銷售。該公司自2011年創(chuàng)立以來，成長迅速，其中2014 年實現(xiàn)房地產(chǎn)交易流水約150 億元，營業(yè)收入約1 億元，同比2013 年增長約400%。尤其引人關(guān)注的是，該公司已具備上市潛質(zhì)，投資人均為知名機構(gòu)或個人，團隊經(jīng)驗豐富，互聯(lián)網(wǎng)基因濃厚。
    4 月22 日公司公告與泰禾投資合作成立泰禾金控（平潭），“一核兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略再邁出實質(zhì)性一步；5 月28 日公告注冊資金已到位，并已完成了工商注冊登記手續(xù)，大金融布局正在加速成型！平潭位于福建省東部，與臺灣隔海相望，是中國大陸距離臺灣島最近的地方，目前是福建省直管的國家級綜合實驗區(qū)。根據(jù)國務院批復的福建自貿(mào)區(qū)的總體方案，平潭也是福建自貿(mào)區(qū)三大片區(qū)之一，將重點建設(shè)兩岸共同家園和國際旅游島，在投資貿(mào)易和資金人員往來方面實施更加自由便利的措施，有助于兩岸進一步深化產(chǎn)業(yè)合作和金融合作創(chuàng)新。近年來，平潭已經(jīng)成為“炙手可熱”投資區(qū)域，吸引了海內(nèi)外投資者的高度關(guān)注。隨著自貿(mào)區(qū)的掛牌并運作，在平潭設(shè)立相關(guān)的企業(yè)必將迎來更大的發(fā)展前景。
    5 月22 日，泰禾“大金融”布局落子保險業(yè)：與福建能源集團、七匹狼集團等10 家福建知名企業(yè)共同設(shè)立海峽人壽，至此實現(xiàn)了銀行、證券、保險、互聯(lián)網(wǎng)房地產(chǎn)交易平臺的全方位覆蓋。成立后的海峽人壽將是福建省第一家（廈門除外）一級法人壽險機構(gòu)，未來其將堅持“立足福建省、服務臺灣地區(qū)、輻射全國”的經(jīng)營策略，為客戶提供有效的保險保障，致力于成為人壽保險業(yè)內(nèi)一家發(fā)展特色突出、區(qū)位競爭優(yōu)勢明顯、服務優(yōu)質(zhì)高效、品牌形象卓越、價值持續(xù)增長的創(chuàng)新型人壽保險公司。
    近幾年，我國保險業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅ｋU收入穩(wěn)步增長。2014 年至2020 年，我國保險業(yè)年均增速預計在17％左右，2020年保費收入預計將達到5.1 萬億元，未來7年間保險資金可運用規(guī)模累計將超過20 萬億元，設(shè)立海峽人壽將有利于公司拓寬金融投資渠道，帶來新的利潤增長點。此舉也標志著泰禾集團的大金融布局覆蓋銀行、證券、人壽保險、互聯(lián)網(wǎng)房地產(chǎn)交易平臺等多個朝陽領(lǐng)域，有望成為業(yè)內(nèi)最領(lǐng)先的金融投資型地產(chǎn)企業(yè)。
    深化京津冀布局
    4 月30 日，中共中央政治局審議通過《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，京津冀發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略層面。公司前瞻布局，2013-2014 年度共拿地11 宗，京津冀區(qū)域拿地數(shù)量占比近40%、在北京的項目儲備達總貨值的36%。
    5 月22 日，泰禾集團主辦“京津冀協(xié)同發(fā)展2015 高峰論壇”在京召開，強調(diào)公司堅定看好京津冀地產(chǎn)市場的未來行情。
    此前，集團與廊坊最大“地主”廊坊控股旗下全資子公司——廊坊凱創(chuàng)聯(lián)合設(shè)立合資子公司，以廊坊萬莊新城為起點，致力于廊坊的土地資源和項目獲取，此戰(zhàn)略性舉措印證了集團對京津冀藍海未來發(fā)展的美好愿景，公司前瞻性布局京津冀，未來必將厚積薄發(fā)?。ㄔ斠娢覀兊狞c評報告《攜手廊坊凱創(chuàng)，深化京津冀布局》）銷售持續(xù)高增長，主業(yè)進一步夯實
    2015 年以來，政策、貨幣環(huán)境持續(xù)寬松，高杠桿、彈性大的泰禾趁勢繼續(xù)發(fā)力，銷售屢創(chuàng)佳績。我們預計今年的銷售和結(jié)轉(zhuǎn)面積有望超預期。
    維持對公司乃“2015年彈性最大的地產(chǎn)股”的觀點
    我們在14 年10 月13 日發(fā)布報告力推泰禾，認為其“杠桿高、彈性大，“限貸放松”之后將極具爆發(fā)力”，報告發(fā)出至前期高點累計漲幅達214%；15 年初我們又發(fā)布報告力推泰禾乃“2015 年彈性最大的地產(chǎn)股”，今年以來至前期高點累計漲幅達127%。我們認為公司前期股價的“騰飛”是其高速擴張的地產(chǎn)業(yè)務極大受益于降準降息、房貸新政等寬松政策的體現(xiàn)。年報公布以來，公司動作頻頻，深化京津冀布局、加碼大金融，“以房地產(chǎn)為核心，金融和投資為兩翼”的一核兩翼戰(zhàn)略布局加速成型，公司有望迎來“二次騰飛”！基于對地產(chǎn)市場復蘇、公司業(yè)績持續(xù)高增長及“大金融”加速成型的預判，維持對公司乃“2015 年彈性最大的地產(chǎn)股”的看法，并上調(diào)15-17 年EPS 分別為1.33/2.20/3.00 元，對應PE 為23.5/14.2/10.4X，維持“買入”評級！