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華泰證券-ST路翔(002192)新能源產(chǎn)業(yè)布局再行一步-150818
上傳日期:
2015/8/18
大?。?/td>
456KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
評(píng)級(jí):
增持
作者:
陸冰然
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
公司自去年剝離建材業(yè)務(wù)以來,在調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的同時(shí),積極在鋰電新能源領(lǐng)域進(jìn)行布局,發(fā)展鋰電及延伸產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署逐漸推進(jìn)。
上半年,鋰電設(shè)備制造業(yè)務(wù)下游景氣帶來的快速增長成為公司利潤提升的主要來源。
公司此次與業(yè)內(nèi)企業(yè)合作,嘗試進(jìn)入鋰電池控制系統(tǒng)領(lǐng)域,從戰(zhàn)略意義上為公司鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)發(fā)展打開了新的空間,也給予市場(chǎng)積極的信號(hào),表明了公司在鋰電產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展的信心。
新能源汽車帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)景氣上行,電池系統(tǒng)也將充分受益。新能源汽車的放量增長驅(qū)動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣上行,動(dòng)力電池產(chǎn)能出現(xiàn)不足,而從進(jìn)一步傳導(dǎo)到上游的鋰電池制造設(shè)備領(lǐng)域。使得設(shè)備制造企業(yè)的訂單量明顯提升。公司受益與電池設(shè)備制造業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,也逐漸意識(shí)到電池系統(tǒng)未來作為電動(dòng)車重要產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的投資價(jià)值,率先布局有利于更早地享受市場(chǎng)景氣上行帶來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì),也有利于更快地進(jìn)行技術(shù)積累,確立該領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。
電池控制系統(tǒng)是動(dòng)力電池的核心組成構(gòu)件,具有較高的附加值和技術(shù)壁壘。盡管公告未有明確表述公司涉足的領(lǐng)域是動(dòng)力電池的控制系統(tǒng)。但從電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來看,整個(gè)行業(yè)的機(jī)會(huì)卻在于此。預(yù)計(jì)公司不會(huì)錯(cuò)失這一領(lǐng)域難得的發(fā)展機(jī)會(huì)?,F(xiàn)階段,鋰電新能源汽車的安全性和電驅(qū)效率成為考驗(yàn)產(chǎn)品性能的重要因素,電池控制系統(tǒng)的作用不言而喻,國際代表企業(yè)特斯拉的核心技術(shù)環(huán)節(jié)也正在于此。公司在這一領(lǐng)域的布局無疑具有戰(zhàn)略眼光,產(chǎn)品研發(fā)和推進(jìn)值得期待。
維持“增持”評(píng)級(jí)。我們預(yù)測(cè)公司,2015-2017 年的EPS 分別為0.19、0.60、1.36元/股?;趯?duì)公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和鋰電行業(yè)未來景氣延續(xù)的判斷,維持公司“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:鋰礦復(fù)產(chǎn)低于預(yù)期,鋰電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)推進(jìn)滯后
融捷股份股票研究報(bào)告
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