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二季度盈利環(huán)比上升。公司第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約14.94 億元，環(huán)比下降3.69%、同比下降24.79%；歸屬于母公司凈利潤(rùn)0.79 億元，環(huán)比上升31.79%、同比下降8.58%，對(duì)應(yīng)基本每股收益0.1756 元，環(huán)比上升0.042 元、同比下降0.016 元。
    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效，提升公司經(jīng)濟(jì)效益。2015 年上半年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、特鋼市場(chǎng)持續(xù)低迷的狀況，公司繼續(xù)堅(jiān)持“棒材調(diào)結(jié)構(gòu)、鍛材上高端”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方針，高壓鍋爐管坯、汽車(chē)用齒輪鋼、軸承鋼、油田用鋼等品種銷(xiāo)售同比有所增長(zhǎng)，鍛材、銀亮材產(chǎn)銷(xiāo)穩(wěn)定，真空產(chǎn)品銷(xiāo)售取得新突破。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和高毛利率產(chǎn)品占比上升，公司上半年產(chǎn)品毛利率同比上漲3.17 個(gè)百分點(diǎn)，以上是公司上半年凈利潤(rùn)上漲的主要原因。
    優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能即將投產(chǎn)，夯實(shí)下半年業(yè)績(jī)。2014 年公司內(nèi)利用自有資金11.05 億元投資建設(shè)優(yōu)質(zhì)特殊合金鋼棒材生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能90 萬(wàn)噸。目前主體設(shè)備已全部安裝完成，逐步進(jìn)入單體設(shè)備調(diào)試階段，計(jì)劃三季度完成熱試車(chē)并投入生產(chǎn)。該項(xiàng)目定位“精品、高效、低耗”，以高毛利產(chǎn)品瞄準(zhǔn)高端汽車(chē)鋼、軸承鋼、油氣開(kāi)采用鋼市場(chǎng)，有望為下半年公司業(yè)績(jī)提供助力。
    公司定增在即，重大資產(chǎn)重組值得關(guān)注。公司于2015 年5 月13 日開(kāi)市起停牌，目前正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中國(guó)中信股份有限公司旗下公司股權(quán)，同時(shí)向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，具體情況尚需進(jìn)一步關(guān)注。
    給予“增持”評(píng)級(jí)。今年經(jīng)濟(jì)不振，下游需求低迷，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻，公司未來(lái)看點(diǎn)在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能投產(chǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。預(yù)計(jì)公司2015-2017 年的EPS 分別為0.62、0.69、0.79 元，對(duì)應(yīng)PE 在22、20、18 倍左右，PB 約1.78 倍左右。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化；原料成本及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)；公司經(jīng)營(yíng)治理等。