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 智慧城市建設(shè)是政府治理的有效方式，在政府購(gòu)買社會(huì)服務(wù)投入加大、政府?dāng)?shù)據(jù)融合放開的大背景下，各地方政府加大智慧城市建設(shè)投入是大勢(shì)所趨。易華錄作為我們持續(xù)推薦的智慧城市核心標(biāo)的，依靠系統(tǒng)建設(shè)的能力（通過PPP 的方式）獲取了大量智慧城市項(xiàng)目的建設(shè)權(quán)以及極低成本的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)權(quán)。特別是， 公司與白俄羅斯電信及信息部、白俄羅斯BUSINESS NETWORK 有限責(zé)任公司的合作，凸顯了公司在海外業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力（截止2014 年低，已有11 個(gè)海外項(xiàng)目實(shí)施），合作備忘錄的簽署標(biāo)志著易華錄海外業(yè)務(wù)取得了重大突破。
    公司當(dāng)前主要布局三大產(chǎn)業(yè)：1.智能交通產(chǎn)業(yè)。公司作為智能交通龍頭企業(yè)，報(bào)告期內(nèi)已簽訂高達(dá)4 億多訂單；完成對(duì)新加坡民航和軌道交通軟件商Infologic 公司增資并購(gòu)，擴(kuò)展公司業(yè)務(wù)線和海外市場(chǎng)；合作建設(shè)遼寧省公安廳交通安全管理局省級(jí)互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)平臺(tái)及便民服務(wù)拓展項(xiàng)目，公安部APP 正式版本在8 月底在廣東福建陜西試點(diǎn)結(jié)束，遼寧作為第一批上線省份將于9 月正式上線，圍繞130 項(xiàng)面向駕駛?cè)说姆?wù)正式上線，公司占據(jù)罰款入口，對(duì)用戶有核心需求。2.智慧城市產(chǎn)業(yè)。公司優(yōu)先運(yùn)用PPP 模式獲取智慧城市建設(shè)和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)的“智慧陽信”是公司PPP 模式率先落地的項(xiàng)目，有助于公司該模式在未來智慧城市布局中的運(yùn)營(yíng)；“智慧云亭”在樂山市落地生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)，這是公司在城市管理、數(shù)據(jù)獲取與運(yùn)營(yíng)的另一重要方式。3.公共安全產(chǎn)業(yè)。視頻監(jiān)控、大屏顯示產(chǎn)品系統(tǒng)和解決方案是公司公告安全產(chǎn)業(yè)原有核心產(chǎn)品，今年，公司利用自身資源，積極布局藍(lán)光存儲(chǔ)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)，藍(lán)光存儲(chǔ)作為當(dāng)前最具市場(chǎng)潛力和安全性、高效率等為一體的存儲(chǔ)媒介，成為公司整體“一體兩翼”布局重要砝碼。
    政府大數(shù)據(jù)一級(jí)開發(fā)商，千萬級(jí)政府大數(shù)據(jù)擁有者。 智慧城市的運(yùn)營(yíng)核心離不開數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)又都在政府手中，從目前來看，易華錄是A 股唯一拿到上千萬級(jí)政府?dāng)?shù)據(jù)的企業(yè)，在交通和養(yǎng)老兩方面都已經(jīng)獲取，公司互聯(lián)網(wǎng)央企的身份在獲取政府?dāng)?shù)據(jù)方面顯示出強(qiáng)大的實(shí)力，這也是核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。公司捐資3000 萬元參與發(fā)起設(shè)立的 “中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基金會(huì)”，是中央網(wǎng)信辦支持互聯(lián)網(wǎng)公益事業(yè)的國(guó)家型平臺(tái)，參與門檻很高，對(duì)于公司布局政府大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、設(shè)置行業(yè)進(jìn)入壁壘有著關(guān)鍵意義。公司目前充分意識(shí)到自身在政府大數(shù)據(jù)獲取上的核心優(yōu)勢(shì)，積極布局政府?dāng)?shù)據(jù)。到目前為止，1.智慧交通領(lǐng)域大數(shù)據(jù)布局：遼寧省互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)，公司通過出資搭建系統(tǒng)平臺(tái)換取十年運(yùn)營(yíng)權(quán)，數(shù)據(jù)是千萬級(jí)別的車輛數(shù)據(jù)+駕駛?cè)说臄?shù)據(jù)，以及違法數(shù)據(jù)事故數(shù)據(jù)；電子車牌領(lǐng)域數(shù)據(jù)布局，易華錄作為第一批通過公安局測(cè)試的公司，優(yōu)先占據(jù)電子車牌數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)。
    電子車牌可以將車輛軌跡數(shù)據(jù)和速度數(shù)據(jù)精確采集，包括車輛出行的過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)，支付繳費(fèi)的金融服務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)量十分可觀。據(jù)我們了解到目前為止，公安部在無錫開閘100 個(gè)路段路口的試點(diǎn)，無錫試點(diǎn)后在京津冀全面推廣，公司與河北省簽訂電子車牌合作協(xié)議，這是電子車牌數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的有效保證。2.智慧城市領(lǐng)域大數(shù)據(jù)布局：公司作為智慧城市核心建設(shè)商與運(yùn)營(yíng)商，公司目前已經(jīng)與33 個(gè)城市簽訂合作協(xié)議，并且承接了多地政府大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，作為智慧城市建設(shè)唯一央企資質(zhì)企業(yè)，在與政府合作中的優(yōu)勢(shì)明顯體現(xiàn)出來；與國(guó)家老齡委簽訂協(xié)議，核心工作即是采集老年人數(shù)據(jù)，為國(guó)家制定政府服務(wù)，同時(shí)可以將數(shù)據(jù)清洗后打包給第三方，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)。
    數(shù)據(jù)核心在于變現(xiàn)，公司實(shí)現(xiàn)相應(yīng)布局。 公司數(shù)據(jù)變現(xiàn)核心邏輯是：公司構(gòu)建大數(shù)據(jù)的立體化戰(zhàn)略，打造數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、安全、分析、變現(xiàn)生態(tài)圈。公司主抓數(shù)據(jù)獲取、清晰、存儲(chǔ)，剩下60%-70%數(shù)據(jù)分析和90%以上的數(shù)據(jù)變現(xiàn)是通過與第三方合作實(shí)現(xiàn)。從目前公司進(jìn)展看來，公司經(jīng)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)落地，摸索變現(xiàn)模式，交通是我們認(rèn)為公司在智慧城市細(xì)分行業(yè)中變現(xiàn)最快的產(chǎn)業(yè)，公司的遼寧互聯(lián)網(wǎng)交通平臺(tái)將在9 月份推出，Q4 將上線增值服務(wù)，交管平臺(tái)疊加電子車牌數(shù)據(jù)（公司將深度參與公安部電子車牌芯片、讀卡器、后臺(tái)系統(tǒng)、繳費(fèi)、停車物業(yè)管理等業(yè)務(wù)），可以實(shí)現(xiàn)靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的結(jié)合，通過政府公共服務(wù)的高頻次來黏住客戶，并開展金融服務(wù)（與銀行、銀聯(lián)合作打通消費(fèi)）、汽車后市場(chǎng)服務(wù)這些低頻高價(jià)服務(wù)，打造基于車主的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系。養(yǎng)老會(huì)在年內(nèi)落地，已經(jīng)和具有數(shù)據(jù)的老齡委信息中心簽約，將為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)提供核心數(shù)據(jù)。
    維持“買入”評(píng)級(jí) 我們預(yù)測(cè)公司2015 年-2017 年EPS 分別為0.9 元、1.48 元、2.16 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為35.7 倍、21.6 倍、14.8 倍。整體來看，公司從工程項(xiàng)目型公司正堅(jiān)定向著互聯(lián)網(wǎng)+政府大數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)