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    主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，三費(fèi)控制更趨完善，真實(shí)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著。凈利潤(rùn)增速明顯落后于營(yíng)收增速的主要原因是公司捐資3000 萬(wàn)元參與發(fā)起設(shè)立中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基金會(huì)，如果扣除該項(xiàng)捐資影響，凈利潤(rùn)增速達(dá)到76.07%，真實(shí)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著。
    業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力一方面來(lái)源于業(yè)務(wù)板塊持續(xù)發(fā)力，項(xiàng)目訂單持續(xù)增多，業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)略有增長(zhǎng)，另一方面三費(fèi)同期增長(zhǎng)38.95%，少于營(yíng)收增速，三費(fèi)控制更趨完善。
    智能交通并購(gòu)促發(fā)展，牽手遼寧交管局卡位交通大數(shù)據(jù)。公司相繼中標(biāo)多個(gè)智能交通項(xiàng)目，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備更加豐富，期間公司完成了對(duì)新加坡民航和軌道交通集成商Infologic的增資并購(gòu)，借此促進(jìn)軌道及民航業(yè)務(wù)發(fā)展，完善海外布局。此外與遼寧省交管局共同簽署遼寧省互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及及便民服務(wù)拓展項(xiàng)目，卡位交管局信息數(shù)據(jù)唯一出口，試行開(kāi)展交通大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)和業(yè)務(wù)，后續(xù)快速?gòu)?fù)制可期。
    智慧城市訂單持續(xù)豐厚，智慧云亭支撐運(yùn)營(yíng)模式落地。公司利用PPP 模式獲取智慧城市訂單的方式成效顯著，新增4 區(qū)訂單合同，跑馬圈地增厚公司業(yè)績(jī)的同時(shí)也為后期數(shù)據(jù)獲取運(yùn)營(yíng)打下基礎(chǔ)。同時(shí)與樂(lè)山智慧云亭投資運(yùn)營(yíng)協(xié)議的簽訂標(biāo)志著公司“智慧云亭”產(chǎn)品將正式進(jìn)入生產(chǎn)制造及落地運(yùn)營(yíng)階段，其是公司O2O、拓展社會(huì)服務(wù)的節(jié)點(diǎn)、場(chǎng)景、場(chǎng)所和平臺(tái)，是公司線上積累數(shù)據(jù)、流量的數(shù)據(jù)終端節(jié)點(diǎn)，將為公司布局智慧城市運(yùn)營(yíng)和向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型提供核心的支點(diǎn)作用。
    投資藍(lán)光存儲(chǔ)發(fā)力公共安全，海外市場(chǎng)開(kāi)拓進(jìn)展順利。公司投資設(shè)立光存儲(chǔ)研究院，保障數(shù)據(jù)安全，助力公共安全戰(zhàn)略布局，完善數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局。此外海外市場(chǎng)取得突破，簽約白俄羅斯BN，從原來(lái)的借企業(yè)之船出海進(jìn)化到獨(dú)立運(yùn)作，后續(xù)海外市場(chǎng)開(kāi)拓大為可期。
    我們繼續(xù)看好易華錄借助自身核心優(yōu)勢(shì)和全面的市場(chǎng)布局引領(lǐng)智慧城市行業(yè)運(yùn)營(yíng)和互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的新潮流。預(yù)計(jì)公司2015-2016 年EPS 分別為0.89、1.47 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為36.06 倍、21.84 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示： 互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型進(jìn)度不及預(yù)期